ДОБАВИТЬ ЭТАП

Начните настройку операции с создания основных этапов бизнес-процесса. В СБИС под этапами мы пониманием стадии, которые должен пройти документ или задача. Например, проверка бухгалтером, согласование директором и многое другое. Для каждого этапа укажите исполнителя, сроки и другие настройки.

После того, как этапы бизнес-процесса добавлены, настройте переходы между ними.

Добавьте этап

  1. В окне настроек откройте имеющуюся операцию или создайте новую.
  2. Чтобы отредактировать стандартную операцию, перейдите по ссылке «Изменить».
  3. Нажмите  + Этап 

Если вы добавляете этап бизнесс-процесса в разделе «Документы», выберите его тип. По умолчанию все этапы создаются как внутренние, но если он должен быть внешним — входящим или исходящим — укажите это.

«Внутренний этап» — промежуточный, без передачи контрагенту. Например, юрист читает договор перед тем, как его подпишет директор. 

«Отправка ответа контрагенту» (входящий), если необходимо ответить на полученную документацию. Так бухгалтер подписывает и отправляет акт сверки расчетов.

«Отправка документа» (исходящий) означает, что его нужно выслать контрагенту, по завершении этапа. Например, менеджер отправляет счет, который выставил бухгалтер. На этом этапе можно выбрать какой ответ вы хотите получить: подтверждение и/или утверждение документа.

Нажмите  Сохранить . Этап работы с документом отобразится на вкладке «Операция».

После создания этапа появятся:

  • Вкладка «Схема» — настройка бизнес-процесса в режиме редактора блок-схем. На данной вкладке реализован предварительный просмотр блок-схемы.
  • Вкладка «Список» — создание бизнес-процесса в стандартном режиме конструктора.
  • Блок со всеми участниками нового бизнес-процесса.

Настройте этап

  1. Укажите название этапа — не более двух слов. Например, «Выполнение», «Проверка». Оно будет отражаться в разделе «Задачи на мне» у исполнителя этапа, а также в прохождении документа.
  2. Выберите исполнителя из предложенных вариантов.

  3. Укажите возможность переназначения: может ли исполнитель передать исполнение этапа другому сотруднику. Если да, в документе на этом этапе появится кнопка «Переназначить».
  4. Установите срок выполнения этапа и признак рабочих или календарных дней/часов. При его превышении в «Задачах» исполнителя и в статистическом отчете документ будет отображаться как просроченный. Если срок ограничен, выберите действие по истечению срока:
    • «ожидать завершения вручную» — для перехода на следующий этап исполнителю необходимо закрыть предыдущий. 
    • или выберите этап, который по истечению срока выполнения будет запущен автоматически. Для выбора данного варианта в этапе должен быть хотя бы один переход.

  5. Укажите отметку по времени. Если вы выбрали «Возможна», перейдите по ссылке «выбирается вручную» для выбора вида работ.
  6. В блоке «Для начала» задайте условие для начала выполнения этапа:
  • «Выполнить хотя бы один из входящих этапов» — для перехода на следующий этап можно выполнить хотя бы один этап.
  • «Выполнить все входящие этапы» — для перехода на следующий этап необходимо выполнить все входящие этапы.
  1. В строке «Карточка документа» укажите возможность редактирования документа.
  2. Заполните краткое описание процесса на этапе, если требуется. В визуальной схеме бизнес-процесса отображается не более трех строк.

  3. Этап создан, нажмите  Сохранить .

Сгруппируйте этапы

Если этапов много, для удобства сгруппируйте их в разделы, например, при последовательном согласовании нескольких сотрудников. Группировка этапов не влияет на документооборот.

  1. Добавьте раздел — в окне операции по кнопке добавьте раздел и введите его название.

  2. Добавьте этапы в раздел — если этап уже добавлен, переместите его в раздел:
    • в строке этапа нажмите ;
    • раскройте список, нажмите на «Корень» и выберите нужный раздел.

    Если этап еще не добавлен в раздел, наведите курсор на строку «Согласование» и нажмите  +Этап  в строке раздела.

Когда все этапы добавлены, перейдите к следующему шагу в создании бизнес-процесса — настройка переходов.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ