Настроить триггеры в операции

Вы можете автоматизировать обработку операций и исключить ошибки пользователей: Saby проверит, соблюдаются ли условия. Если да — выполнит действия вместо пользователя. Например, когда клиент полностью оплатит услуги, Saby отправит ему email и подтвердит оплату.

1. В разделе «Настройки/Операции» на вкладке «Триггеры» кликните . Выберите раздел, например, «Бизнес/Продажи и CRM/Сделки», и событие, например «Для всех сделок».

   Укажите, когда запускать триггер, например «Оплата/Полная оплата». Перечень может изменяться в зависимости от раздела, в котором вы находитесь.

   
• Как создать триггер для бизнес-процесса?
• Как скопировать триггер?
2. Выберите условие. Если условий несколько, добавьте новые кнопкой и используйте логические операторы «И»/«ИЛИ».

   В нашем примере — «Оплата получена = Истина».

   
3. Добавьте действие — «Уведомить/По email». Выберите, от кого отправить письмо, заполните тему, введите текст. В поле «Кому» выберите в списке «Контрагент.Контакт.Электронная почта».
   

   Чтобы автоматически добавлять данные из документа в письмо, нажмите и выберите поле. Например, «Документ.Дата».

   
   • Добавили поле «Текущий пользователь». Почему в отправленном письме поле не заполнилось?

   Если нужно добавить еще одно действие, нажмите .

4. Включите триггер и сохраните изменения.
   
5. В карточке настройки операции нажмите .

• Как остановить триггер?
• Как посмотреть историю изменений?