Добавить шаблоны и печатные формы к этапу

Добавить шаблоны и печатные формы к этапу

На некоторых этапах бизнес-процесса требуется создать или загрузить печатные формы — например, договор или счет при работе с реализацией. Также в СБИС можно настроить автоматический запрос документов у пользователя на определенном этапе. Например, скан паспорта при приеме на работу.

В зависимости от того, в старом или новом интерфейсе вы работаете, настройка может различаться.

Новый интерфейс
Старый интерфейс
  1. Перейдите в раздел, в котором хотите настроить операцию, и нажмите .
  2. Создайте новую операцию или откройте для редактирования готовую.
  3. Откройте раздел «Документы и формы» и нажмите «запросить документы».
  4. Укажите название документа.
  5. Отметьте флагом этап, на котором нужно добавить документ. Выберите, обязательно ли нужно приложить файл.
  6. Настройте требования к документу: его формат и шифрование.

На указанном этапе система потребует загрузить скан или создать документ.

Ограничить вложение документов

Запретите пользователю прикладывать другие документы: он сможет добавить только те, которые настроены в операции. В разделе «Документы и формы» установите «Другие документы прикладывать нельзя».

  1. Перейдите в раздел, в котором хотите настроить операцию, и нажмите .
  2. Создайте новую операцию или откройте для редактирования готовую.
  3. В блоке «Печатные формы и шаблоны» нажмите и выберите «Запросить документы у пользователя».
  4. Укажите название документа.
  5. Выберите, на каком этапе нужно будет добавить документ и обязателен ли файл к загрузке.
  6. Настройте, нужно ли шифровать документ.
  7. На указанном этапе система потребует загрузить скан или создать документ.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.