Управление бизнес-процессами

Добавить дополнительные документы

Добавить дополнительные документы

Иногда на отдельных этапах бизнес-процесса требуется создать или загрузить дополнительные документы — например, договор или счет при работе с реализацией. В конструкторе бизнес-процессов СБИС есть дополнительные блоки, которые сделают вашу операцию более функциональной:

  • Инструкция — для описания работы бизнес-процесса.
  • Печатные формы и шаблоны — для часто используемых документов. Например, квитанция на оплату, документы приема на работу или приказы.

Инструкции

Инструкцию можно добавить к операции или к ее этапам. С помощью нее новый сотрудник сможет самостоятельно справиться с задачей.

Добавить инструкцию к бизнес-процессу

  1. В карточке операции добавьте дополнительный блок «Инструкция».
  2. В открывшемся блоке нажмите:
    • « Выбрать», чтобы прикрепить файл или ссылку на служебную инструкцию;
    • « Написать», чтобы создать инструкцию в редакторе. Откройте панель инструментов по значку , если нужно, например, сменить шрифт текста или вставить ссылку.

Добавить инструкцию к этапу

  1. В карточке операции нажмите на этап, чтобы открыть его.
  2. В блоке «Инструкция» по кнопке «Выбрать» добавьте файл или ссылку на инструкцию, либо нажмите «Написать» и укажите комментарий.
  3. Нажмите Сохранить.

Шаблоны и печатные формы

Загрузите готовую печатную форму в карточке операции или создайте индивидуальный шаблон с необходимым текстом и реквизитами. Также в СБИС можно настроить автоматический запрос документов у пользователя, которые он будет прикладывать при выполнении определенных этапов. Например, скан удостоверения личности.

  1. Откройте блок «Печатные формы и шаблоны», нажмите и выберите «Запросить документы у пользователя».
  2. Укажите название документа и выберите этап, на котором он должен быть заполнен.

На выбранном этапе система потребует загрузить указанный документ.