Управление бизнес-процессами

Настроить переходы

Настроить переходы

После того, как вы создали этапы бизнес-процесса, настройте переходы. Это правила, которые определяют:

  • в какой момент документ должен переходить в созданный этап;
  • в какой статус перейдет документ после выполнения этапа.

Каждый переход имеет итог, например, «Согласовано», «Не делаем» или «Вернуть в обработку».

Откройте настройки перехода

Если необходимо создать новый переход, кликните по ссылке «Далее». Чтобы отредактировать уже имеющийся переход, нажмите на его название. Или переключитесь на вкладку «Схема» и настраивайте бизнес-процесс в режиме редактора блок-схем.

Укажите «Итог/Резюме этапа»

  1. В окне настройки перехода выберите его результат:
    • Завершить этап — выбранный этап будет завершен после перехода.
    • Из этапа — выполнение фазы продолжится, при этом параллельно будут запущены следующие этапы бизнес-процесса.
  2. Укажите его название, например, «Согласовано», «Утверждено», «На уточнение» и выберите «Итог/Резюме этапа».
    • « Положительный итог» и « Отрицательный итог» — это значимый переход, который меняет статус документа и в прохождении ставится отметка или . Статус документа определяется по последнему значимому переходу.
    • « Нейтральный переход» и « Согласовано» — не меняют статус документа, но при итоге «Согласовано» в прохождении ставится отметка .
    • « Вернуть в обработку» — аннулирует статус выполненного ранее положительного или отрицательного перехода, в прохождении ставится отметка ​. Например, если документ требуется доработать, ответственный сможет вернуть его исполнителю.
  3. Выберите этап, на который будет выполнен переход.

    Если на этом переходе вы хотите допустить возможность вернуться на прошлый этап, выберите пункт «Предыдущий этап». Например, задачу последовательно проверяют трое: секретарь, руководитель подразделения и директор. Если последний вернет задачу на доработку, исполнитель доделает ее и отправит на согласование только директору. Секретарь и руководитель не будут проверять ее снова.

    Если вы хотите завершить документооборот, оставьте поле пустым.
  4. Укажите дополнительные условия, чтобы документы поступали напрямую исполнителям, минуая остальных участников бизнес-процесса. Для этого нажмите на ссылку «без дополнительных условий» и установите нужные:
    • «для документов с конкретной нашей организацией» – укажите организацию, по которой оформлена задача, из списка «Наши компании»;
    • «если ответственный за документ такой-то» - выберете подразделение или конкретного сотрудника ответственного за задачу;
    • «за договор» - автоматически определится ответственный по договору заключенного с контрагентом;
    • «за контрагента» - автоматически определится закрепленный за контрагентом сотрудник;
    • «с суммой больше/меньше» - укажите от какой и до какой суммы должен быть поступивший документ, например, если крупные и мелкие счета обрабатывают разные сотрудники.
  5. Нажмите «Другие настройки» и выберите дополнительные параметры:
    • Необходимо подписать документ — чтобы результат выполнения этапа визировался электронной подписью исполнителя. Если при этом должен подписываться дополнительный документ, например, шаблоны или печатные формы, установите флаг в поле с названием документа.
    • Обязательно указать комментарий — чтобы обязать исполнителя оставлять комментарий при выполнении этапа.
    • Закрыть документ от изменений — чтобы запретить редактировать документ другим сотрудникам. Доступно для документов, по которым формируются проводки.
  6. Нажмите Сохранить.

Ваш бизнес-процесс готов к работе. Его можно дополнить, добавив инструкции, приказы, готовые печатные формы.