Управление бизнес-процессами

Настроить переходы

Настроить переходы

После того как вы создали этапы бизнес-процесса, настройте переходы. Это правила, которые определяют:

  • в какой момент документ должен переходить на следующий этап;
  • какой статус будет у документа на следующем этапе.

У каждого перехода есть итог, например «Согласовано», «Не делаем» или «Вернуть в обработку».

1. Создайте переход
2. Укажите настройки и итоги

По умолчанию стартовый переход формируется в СБИС автоматически и направляет документ от создания к первому этапу, который вы настроили в рамках бизнес-процесса. Чтобы направить документ после создания к другому этапу или к нескольким, нажмите «Начало» и укажите этап вручную. Нажмите и выберите следующий этап. Сохраните настройку.

Для создания нового перехода между этапами нажмите «Далее». Чтобы отредактировать уже имеющийся переход, нажмите его название. Или переключитесь на вкладку «Схема» и настраивайте бизнес-процесс в режиме редактора блок-схем.

Итог: создан переход между этапами. Укажите настройки и итог перехода.
  1. В окне настройки перехода выберите его результат:
    • Завершить этап — выбранный этап будет завершен после перехода.
    • Из этапа — выполнение фазы продолжится, при этом параллельно будут запущены следующие этапы бизнес-процесса.
  2. Укажите название, например «Согласовано», «Утверждено», «На уточнение», и выберите «Итог/Резюме этапа».
    • « Положительный итог» и « Отрицательный итог» — это значимый переход, который меняет статус документа и в прохождении ставится отметка или . Статус документа определяется по последнему значимому переходу.
    • « Нейтральный переход» и « Согласовано» — не меняют статус документа, но при итоге «Согласовано» в прохождении ставится отметка .
    • « Вернуть в обработку» — аннулирует статус выполненного ранее положительного или отрицательного перехода, в прохождении ставится отметка ​. Например, если документ требуется доработать, ответственный сможет вернуть его исполнителю.
  3. Выберите этап, на который будет выполнен переход.

    Если на этом переходе вы хотите допустить возможность вернуться на прошлый этап, выберите пункт «Предыдущий этап». Например, задачу последовательно проверяют трое: секретарь, руководитель подразделения и директор. Если последний вернет задачу на доработку, исполнитель доделает ее и отправит на согласование только директору. Секретарь и руководитель не будут проверять ее снова.

    Если нужно завершить документооборот, оставьте поле пустым.
  4. Укажите дополнительные условия, чтобы документы поступали напрямую исполнителям, минуя остальных участников бизнес-процесса. Для этого нажмите «Без дополнительных условий» и :

    Если дополнительное условие на переходе не выполняется, переход не отображается в окне обработки документа.

    Если несколько условий выбрать одновременно, в окне обработки документа будут доступны несколько переходов. Например, настроено условие: реализации с суммой до 3000 рублей обрабатывает стажер, до 10000 — бухгалтер, свыше 10000 — директор. При получении реализации на 1000 рублей в окне обработки документа будут доступны все три перехода, а при получении документа на 11000 — только один.

  5. Нажмите «Другие настройки» и выберите дополнительные параметры.
    • Необходимо подписать документ — чтобы результат выполнения этапа визировался электронной подписью исполнителя. Если при этом нужно подписать дополнительный документ, например заполненную печатную формыъу, установите флаг в поле с названием документа. Здесь же укажите вид ЭП, которая потребуется пользователю.
    • Обязательно указать комментарий — чтобы исполнитель при выполнении этапа писал пояснение. Например, причину, по которой отклонил документ.
    • Закрыть документ от изменений — чтобы запретить редактировать документ другим сотрудникам. Доступно для документов, по которым формируются проводки.
  6. Нажмите Сохранить.

Итог: бизнес-процесс готов к работе. Его можно дополнить, добавив инструкции, приказы, готовые печатные формы.

Лицензия

Тариф «Внутренний документооборот» сервиса «Электронный документооборот».