Управление задачами и проектами

Создать этап проекта

Создать этап проекта

Чтобы достичь результата в крупном проекте, нужно разделить одну большую цель на несколько маленьких — поделить проект на этапы. Когда все задачи этапа решены в срок, он считается выполненным. Этап, как и проект, можно разбить на промежуточные стадии.

Все работы проекта ведутся по задачам. Их можно связать как с проектом в целом, так и с его этапом или подэтапом.

Новый этап можно добавить в любое время: при планировании проекта или в ходе его выполнения. Для этого в разделе «Задачи/Проекты» на вкладке «Этапы» найдите и откройте проект:

  • чтобы создать основной этап, нажмите ;
  • чтобы создать промежуточный этап, наведите курсор на строчку с названием основного этапа, нажмите и выберите «+Этап».

Заполните документ:

  1. Введите название этапа, назначьте ответственного, укажите веху или период, за который должны быть решены задачи этапа. После этого нажмите , чтобы перейти в карточку этапа.
  2. Дата сдачи этапа может не совпадать с датой завершения проекта, срок проекта при этом не изменится.

  3. Перейдите на вкладку «Документы»:
    • сформулируйте цели;
    • прикрепите документы, сканы или ссылки.
  4. Запустите этап в документооборот по кнопке На выполнение, либо нажмите «Сохранить» — документ останется в черновиках.

Как скопировать этап

  1. Найдите интересующий вас проект/папку в реестре. Если объектом операций является этап или задача, откройте проект, в котором они находятся.
  2. Наведите курсор на документ, нажмите и выберите «Копировать», чтобы создать копию проекта/этапа. В открывшемся окне нажмите «С задачами», чтобы скопировать вместе с вложенными незавершенными задачами, запущенными в документооборот.

Статусы этапа

По умолчанию этап имеет статус «Планируется». При запуске в документооборот или при отметке в расписании по этапу статус автоматически изменится на «В работе». В процессе выполнения статус можно переключить вручную:

  • — планируется,
  • — в работе,
  • — выполнен,
  • — не выполнен.

Проект или задачу можно преобразовать в этап. Например, если небольшой проект стал частью более крупного или задача «выросла» в отдельный этап.