После того как созданы операции по закрытию месяца, бухгалтер может запретить создавать и редактировать в этом периоде документы, формирующие проводки.
Чтобы запретить эти действия всем пользователям, зафиксируйте период. Если необходимо оставить возможность редактирования документов пользователю с максимальными правами, например главному бухгалтеру, ограничьте доступ к периоду.
В старом и новом интерфейсе закрытие периода различается.
- В разделе «Учет/Фиксация» откройте нужный период кнопками
и найдите организацию. - Зафиксируйте период. Например, чтобы запретить менять и добавлять документы по всем участкам учета, наведите курсор на пересечение периода и названия организации, кликните
и выберите «Зафиксировать».
Период зафиксирован.
Бухгалтер может оставить период незафиксированным, но при этом ограничить доступ к работе в нем. Например, чтобы сотрудники не могли создавать в этом периоде новые авансовые отчеты или вносить изменения в существующие.
- В разделе «Учет/Фиксация» откройте нужный период кнопками и найдите организацию.
- Например, чтобы ограничить доступ по всем участкам учета, наведите курсор на пересечение периода и названия организации, кликните . Выберите «Ограничить доступ».
Сотрудникам с правами доступа ниже уровня «Полный с настройками» в этом периоде запрещено работать с документами, формирующими проводки.
Зафиксировать текущие остатки
Бухгалтер ограничивает доступ, чтобы другие сотрудники не вносили изменения в проводки и баланс. Для этого он закрывает документы за прошедший период. В СБИС можно зафиксировать текущие остатки как по всей организации, так и по конкретному участку или счетам:
- В разделе «Учет/Остатки» нажмите на точку периода в строке «По всей организации», конкретного участка или счета.
- Во всплывающем окне выберите: ограничить доступ или зафиксировать период.
Проверить суммы текущих остатков можно на странице периода. Чтобы ее открыть во всплывающем окне нажмите «Подробнее». Здесь можно также зафиксировать период по организации или по конкретному участку (счету).
Чтобы переключаться между периодами, нажмите на значение месяца. Во всплывающем окне откроется панель с полосой состояния текущих остатков, где можно выбрать период. При нажатии на значение года, система перенесет вас на страницу организации.
Если в СБИС несколько организаций
В режиме «Все юридические лица» в разделе «Учет/Остатки» будет отображаться перечень организаций аккаунта с указанием их системы налогообложения, а также полосу состояния текущих остатков. Чтобы зафиксировать период по организации:
- Нажмите на точку периода, который хотите зафиксировать.
- Во всплывающем окне выберите, как вы хотите ограничить работу в нем.
Отменить фиксацию
Чтобы скорректировать текущие остатки по закрытому периоду, главный бухгалтер должен обеспечить доступ к работе с ним. Сделать это можно аналогично процедуре фиксации.
- На странице организации — в строке участка (или «По всей организации») нажмите на значок зафиксированного периода
и во всплывающем окне кликните «Открыть до этой даты». СБИС снимет фиксацию по всем участкам после этой даты. - На странице периода — нажмите « Отменить фиксацию», чтобы открыть доступ ко всем участкам учета, либо в строке участка (или счета) кликните на значок и во всплывающем окне выберите «Открыть».
Сдвинуть фиксацию, ограничив доступ
Чтобы дать возможность бухгалтеру провести документы в зафиксированном периоде, в СБИС не обязательно отменять фиксацию и ограничивать доступ снова.
- На странице организации выберите зафиксированный период, до которого нужно открыть доступ и нажмите на значок состояния.
- Во всплывающем окне выберите «Сдвинуть фиксацию, ограничив доступ» — ко всем периодам после выбранного будет ограничен доступ.
