Обмен документами между X5 Group и прямыми поставщиками топлива

Обмен документами между X5 Group и прямыми поставщиками топлива

Документы можно создавать и отправлять из личного кабинета СБИС, из своей учетной системы (УС), а также создавать в своей системе, а отправлять через СБИС.

Создать и отправить из СБИС
Создать и отправить из СБИС
Создать в своей УС и отправить из СБИС
Создать в своей УС и отправить из СБИС
Создать и отправить из своей УС
Создать и отправить из своей УС

Предварительная настройка

  1. В разделе «Настройки/Компоненты» включите «Заказы и поставки EDI».
  2. В разделе «Каталог» включите работу с УПД.
  3. Сделайте обязательным поле «Договор»: в разделе «Продажи» откройте операцию «Реализация», нажмите «Изменить» и в поле «Договор» выберите «заполнять обязательно».
  4. Добавьте в каталог товары, которые продаете сети. Например, «АИ-92».
  5. Вставьте носитель электронной подписи в компьютер.

Работа с документами

  1. В разделе «Продажи» нажмите «+», выберите «Реализация».
  2. Укажите номер и дату документа из своей учетной системы.
  3. Добавьте покупателя — ООО «Агро-Авто» ИНН 7714211088 КПП 504701001. Для этого введите его ИНН и КПП, на вкладке «Все компании» выберите контрагента. Укажите договор, по которому работаете с X5.
  4. Проверьте НДС. Он должен соответствовать требованиям договора.
  5. Добавьте товар, который поставляете сети.
  6. Перейдите на вкладку «Документы» и нажмите . Сформируется комплект документов реализации.
  7. Проверьте реквизиты в документах. Если обнаружены ошибки в названии или адресе организации, исправьте их и нажмите . СБИС обновит данные.
  8. Удостоверьтесь, что в комплекте нет неформализованных вложений.
  9. Нажмите «Отправить». Документ подпишется вашей ЭП и отправится контрагенту.
  10. Получите ответ:
    • утверждение — титул покупателя;
    • отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе.

Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.

Запрещено изменять, удалять, аннулировать или приостанавливать в одностороннем порядке отправленный сети электронный документ. Он может быть признан недействительным и изъят из документооборота только по обоюдному согласию сторон.

Предварительная настройка

В личном кабинете СБИС перейдите в «Настройки» и включите конфигурацию «Отчетность и ЭДО».

Работа с документами

  1. Подготовьте в своей учетной системе счет-фактуру и документ реализации в формате *.xml. Они должны соответствовать требованиям X5 Group:
    • документы реализации в форматах, установленных приказом № 7-15/820;
    • получатель документа — ООО «Агро-Авто» ИНН 7714211088 КПП 504701001;
    • указан договор, по которому вы работаете с X5 Group;
    • если вы поставщик ООО «РН-Карт», при генерации УПД заполните идентификатор контракта — тег «ИДКонтракта».
  2. Выгрузите xml-файл из учетной системы.
  3. Перейдите в личный кабинет СБИС, в раздел «Документы/Исходящие».
  4. Нажмите «+» и выберите файл. СБИС загрузит его и создаст документ.
  5. Проверьте его. Если есть ошибки, удалите документ, исправьте xml-файл и загрузите повторно.
  6. Удостоверьтесь, в комплекте нет неформализованных вложений.
  7. Нажмите «Отправить». Документ подпишется вашей ЭП и отправится контрагенту.
  8. Получите ответ:

Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.

Запрещено изменять, удалять, аннулировать или приостанавливать в одностороннем порядке отправленный сети электронный документ. Он может быть признан недействительным и изъят из документооборота только по обоюдному согласию сторон.

Предварительная настройка

  1. Настройте интеграцию СБИС со своей учетной системой.
  2. Убедитесь, что документы, которые вы будете отправлять в сеть, соответствуют требованиям X5 Group.
    • УПД в формате, установленном приказом № 7-15/820;
    • указан договор, по которому вы работаете с X5 Group;
    • если вы индивидуальный предприниматель, заполните тег «СвГосРегИП» при генерации УПД;

      Пример:

      <СвПродПер>

      <СвПер СодОпер="Товары переданы" ДатаПер="17.05.2021">

      <ОснПер НомОсн="34510119/051100" НаимОсн="Договор" ДатаОсн="16.12.2019"/>

      </СвПер>

      </СвПродПер>

    • если вы поставщик ООО «РН-Карт», при генерации УПД заполните тег «ИДКонтракта» — идентификатор контракта.

      Пример:

      <ИнфПолФХЖ1>

      <ТекстИнф Идентиф="ИДКонтракта" Значен="ISS000030"/>

      </ИнфПолФХЖ1>

Работа с документами

  1. Оформите реализацию в своей учетной системе. Получателем в документе может быть только ООО «Агро-Авто» ИНН 7714211088 КПП 504701001.
  2. Проверьте состав пакета:
    • налоговый и первичный документы — в формализованном виде;
    • присутствует только один налоговый или первичный документ;
    • для неплательщиков НДС в пакете может быть УПД функции СЧФДОП со ставкой НДС в значении «Без НДС».
  3. Отправьте документ.
  4. Получите ответ от X5 Group:

Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.

Запрещено изменять, удалять, аннулировать или приостанавливать в одностороннем порядке отправленный сети электронный документ. Он может быть признан недействительным и изъят из документооборота только по обоюдному согласию сторон.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.