СВЯЗАТЬ ЗАДАЧУ С СОТРУДНИКОМ ИЛИ КОНТРАГЕНТОМ

Связать задачу с сотрудником или контрагентом

К задаче, как и к любому документу, можно прикрепить файл или скан. Помимо этого, задачу можно связать с карточкой контрагента или сотрудника. Например, чтобы построить список задач по контрагенту для отчета руководителю.

  1. В задаче нажмите « Прикрепить» и в пункте «Ссылку на Web-ресурс» выберите «Компанию» или «Сотрудника».

  2. В новом окне выберите контрагента или сотрудника.

  3. К задаче будет прикреплена визитка компании или сотрудника. Чтобы открыть карточку компании или сотрудника, нажмите «Подробнее». Для получения краткой бизнес-справки по организации нажмите на ее название.

Построить список задач по контрагенту

С помощью инструмента поиска и фильтрации можно построить список задач по контрагенту.

В любом реестре раздела «Задачи»:

  • в строке поиска введите название организации.

  • или в фильтре выберите «Контрагент» и укажите организацию.

​В карточке контрагента можно построить список задач. В быстром фильтре выберите параметр «Задача».

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ