Процесс согласования заявки на оплату может быть многоуровневым. Добавляйте этапы и переходы в зависимости от организационной структуры компании.
Например, сотрудник создает заявку, руководитель подразделения ее утверждает и отправляет на проверку в финансовый отдел. Если возникли замечания, ответственный их устраняет.
Создать операцию
- В разделе «Деньги/Заявки на оплату» нажмите .
- В строке с операцией «Заявка на оплату» нажмите и выберите « Копировать».
- Введите название, например «Заявка на оплату с согласованием».
- В разделе «Прохождение» откройте этап «Согласование» и измените название на «Согласование с руководителем». Измените исполнителя на «Руководителя подразделения» и сохраните изменения.
- Создайте новый этап — «Проверка реквизитов». В поле «Выполняет» выберите подразделение, например бухгалтерию.
Установите срок на выполнение этапа, например 3 дня.
- Добавьте этап «Доработка» и «Информирование», для них выберите исполнителя «Ответственный».
Настроить переходы
- Нажмите и кликните схему, чтобы открыть редактор.
- Настройте переходы из этапа «Согласование с руководителем»:
- нажмите переход «Согласовать» и выберите следующий этап «Проверка реквизитов». Измените положительный итог на «Согласован»;
- откройте переход «Отклонить», укажите следующий за ним этап «Информирование». В блоке «Условие перехода» нажмите «Обязательный комментарий».
- нажмите переход «Согласовать» и выберите следующий этап «Проверка реквизитов». Измените положительный итог на «Согласован»;
- Добавьте переходы из этапа «Проверка реквизитов»:
- положительный переход «Проверено», в поле «Куда переходить/Следующий этап» выберите «Завершение документооборота»;
- отрицательный переход «Есть замечания», в поле «Куда переходить/Следующий этап» выберите «Доработка». В блоке «Условие перехода» нажмите «Обязательный комментарий».
- положительный переход «Проверено», в поле «Куда переходить/Следующий этап» выберите «Завершение документооборота»;
- Создайте переход «Доработано» из этапа «Доработка». В поле «Куда переходить/Следующий этап» укажите «Согласование с руководителем».
- Добавьте переход «Информирован» из этапа «Информирование» в завершение документооборота.
Операция для согласования заявки на оплату настроена. Блок-схема операции будет выглядеть следующим образом.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.