Настроить операцию для согласования авансового отчета

Saby позволяет настроить любые согласования расходов подотчетных сумм:

• сотрудник оформляет авансовый отчет и отправляет сразу бухгалтеру;
• сотрудник отправляет документ на согласование руководителю, после этого отчет поступает бухгалтеру;
• сотрудник передает авансовый отчет бухгалтеру на проверку, затем документ поступает руководителю на утверждение.

Создать операцию

1. В разделе «Деньги/Подотчет» нажмите . Кликните и скопируйте бизнес-процесс «Авансовый отчет».
   
2. Укажите название — «Авансовый отчет с согласованием».
3. В разделе «Прохождение» добавьте новый этап «Согласование с руководителем». Выберите исполнителем руководителя подразделения.

   Настройте дополнительные параметры, например запретите переназначать этап или ограничьте срок выполнения.

   
4. Аналогично создайте этапы:
   «Согласование с директором»
   ,
   «Проверка бухгалтером»
   ,
   «Доработка»
   .

Настроить переходы

1. Настройте начальные переходы. Нажмите «Начало», укажите название «Проверить бухгалтеру», в поле «Далее» выберите этап «Проверка бухгалтером».

   Задайте условие для перехода: кликните «Сумма документа» и укажите «до 5 000».

   

   Укажите другие настройки, если они необходимы: обязательно ли подписывать отчет, можно ли изменять документ.

   
   Аналогично создайте переходы:
   • «Согласовать с руководителем» в этап «Согласование с руководителем» с условием от 5 000.01 до 15 000.00 ₽;
   • «Согласовать с директором» в этап «Согласование с директором» с условием от 15 000.01 ₽.
2. Добавьте переход из этапа «Согласование с руководителем». Укажите название «Утверждено», в поле «Куда переходить» выберите «Проверка бухгалтером».

   Установите ограничение по сумме — от 5 000.01 ₽ до 15 000.00 ₽.

   
3. Настройте переход из этапа «Согласование с директором». Укажите название «Утверждено», в поле «Куда переходить» выберите «Проверка бухгалтером».
   
4. Чтобы отчет можно было вернуть на уточнение автору документа, добавьте переход из этапа «Согласование с руководителем». Укажите название «На уточнение», в поле «Куда переходить» выберите «Доработка».
   

   Создайте такой же переход из этапа «Согласование с директором».

5. Из этапа «Доработка» добавьте переход «Исправлено» в предыдущий этап.
   
6. Последним переходом станет формирование проводок и завершение обработки документа.
   

   Чтобы не проводить документ вручную, настройте автоматическое проведение. Например, при положительном завершении документооборота.

   
7. Сохраните изменения .

Операция настроена. Блок-схема будет выглядеть следующим образом.