Настроить согласование

СБИС позволяет настроить любые согласования расходов подотчетных сумм:

• сотрудник оформляет авансовый отчет и отправляет сразу бухгалтеру;
• после оформления авансового отчета сотрудник отправляет документ на согласование руководителю, и только после этого отчет приходит бухгалтеру;
• сотрудник отправляет авансовый отчет бухгалтеру на проверку, затем документ приходит руководителю на утверждение.

Согласование по сумме отчета

В одном регламенте можно настроить несколько разных согласований: в зависимости от суммы расходов, автора документа или организации.

Рассмотрим пример: авансовый отчет с суммой меньше пяти тысяч рублей должен сразу отправляться в бухгалтерию. Расходы от пяти до десяти тысяч требуется согласовать с руководителем отдела, а свыше десяти тысяч — с директором.

Добавьте этапы

1. В разделе «Учет/Деньги/Подотчет» нажмите , чтобы перейти в настройки. Откройте операцию «Авансовый отчет».
   
2. Перейдите в режим редактирования — для этого нажмите «Изменить».
   
3. Кликните «Бизнес-процесс», чтобы настроить новый.
   
4. Настройте фазу «Согласование с руководителем». Нажмите + Этап. В открывшемся окне:
   • введите название этапа;
   • выберите исполнителя — в нашем случае, это руководитель подразделения для автора документа;
   • настройте параметры: возможность переназначить проверку, ограничение срока выполнения, возможность редактировать документ;
   • в блоке «Для начала» выберите «Выполнить хотя бы один из входящих этапов». После добавления переходов в карточке этапа будут указаны предшествующие и последующие этапы.
   
5. Тем же способом создайте оставшиеся этапы: «
   Согласовать с директором
   », «
   Проверка бухгалтером
   », «
   Доработать
   » (на уточнение автору).

Настройте переходы

Теперь необходимо указать, в какой момент и на какой этап будет отправляться наш авансовый отчет.

1. На этапе «Начало» нажмите на ссылку «Далее»:
   • В открывшемся окне кликните «без дополнительных условий» и выберите условие суммы для перехода на нужный этап.
   • Укажите максимальную сумму для документа — 5000 рублей.
   • Нажмите и выберите этап «Проверка бухгалтером».
   
2. Аналогичным образом настройте переход документов на
   утверждение руководителю
   и
   согласование директору
   — кликните «Далее» и укажите необходимые данные.
3. Чтобы отчет можно было вернуть на уточнение автору документа, добавьте переходы на этапах согласования с руководителем и директором.
   

   После того, как автор доработает документ, он должен вернуть его обратно на согласование — для этого добавим два перехода с этапа «Доработать».

4. Последним переходом станет формирование проводок и завершение обработки документа.
   

По умолчанию проводки будут сформированы при положительном завершении документооборота. Вы можете сами выбрать, когда их провести.

После того, как все этапы и переходы добавлены и настроены, нажмите Сохранить.