Настроить операцию для внутреннего договора

Документы, которые не отправляются другим организациям, являются внутренними.

Например, ООО «Кадр» арендует у своего бухгалтера квартиру для командированных сотрудников и заключает договор. В этом случае стандартная операция «Договор» не подойдет: в ней нельзя выбрать сотрудника в качестве контрагента.

Для заключения внутренних договоров настройте в СБИС новую операцию, добавьте в нее этапы и настройте переходы.

Создать операцию и настроить этапы

В разделе «Документы/Договоры» откройте настройки и нажмите .
Введите название, например «Договор с сотрудником».
Перейдите в раздел «Описание». Выберите, обязательно ли заполнять поля «Сумма» и «Период действия».
В разделе «Прохождение» нажмите и добавьте этап «Согласование». Убедитесь, что указан «Внутренний этап».
В поле «Выполняет» укажите «Выбирается при прохождении один исполнитель». Настройте дополнительные параметры, например срок выполнения. Сохраните этап.
Аналогично создайте этап «Проверка». В поле «Исполнитель» выберите «Ответственный» и сохраните.

Настроить переходы

После того как вы создали этапы, настройте переходы между ними.

Чтобы перейти в редактор блок-схем, нажмите и кликните схему.
Нажмите и добавьте стартовый переход «На согласование».
Настройте переходы из этапа «Согласование» в этап «Проверка»:
- положительный переход «Утвердить». Нажмите «Затребовать подписание документов» и выберите вид подписи — при отправке на проверку договор автоматически будет подписан ЭП сотрудника;
- отрицательный переход «Отклонить». Добавьте условие «Обязательно указать комментарий» — сотрудник, который согласовывает договор, укажет причину отказа.
Из этапа «Проверка» добавьте нейтральный переход «Проверено». В поле «Куда переходить/следующий этап» укажите «Завершение документооборота».
Нажмите «Затребовать подписание документов», если хотите, чтобы автор договора подписал документ своей ЭП. Сохраните переход.
Сохраните операцию.