Начните поиск...

Настроить операцию для согласования реализации

В Saby можно настроить согласование документов перед их отправкой.

Например, менеджер создает реализацию в Saby. Документ менее 500 тыс. рублей сразу же уходит контрагенту, а сверх этой суммы попадает на проверку бухгалтеру. Если документ корректный, бухгалтер отправляет его контрагенту, если нет – возвращает менеджеру для исправлений.

Создать операцию

В разделе «Бизнес/Продажи CRM/Документы» откройте настройки и скопируйте операцию «Реализация».
Измените название — «Реализация с согласованием».
В разделе «Прохождение» добавьте этап «Согласование». Выберите исполнителя.
Настройте другие параметры этапа, например, срок выполнения – 2 дня. Сохраните изменения.
Создайте этап «Требуется исправить», в качестве исполнителя укажите «Ответственный» и сохраните. Укажите срок 1 день.

Настроить переходы

После добавления этапов, настройте переходы между ними.

В начальной точке бизнес-процесса добавьте еще один переход «На согласование», ведущий на этап «Согласование». Добавьте условие «Сумма документа»: больше 500 000 рублей.
Для перехода «Отправить» задайте условие «Сумма документа»: меньше 500 000 рублей.
От этапа «Согласование бухгалтером» настройте переходы:
- переход «Отправить»: в поле «Итог/Резюме этапа» введите «Отправить», в поле «Куда переходить/следующий этап» выберите «Отправка документа» и сохраните;
- переход «Не согласовано» (отрицательный итог): в поле «Итог/Резюме этапа» введите «Не согласовано», в поле «Куда переходить/следующий этап» — «Требуется исправить». В условиях этапа выберите «Обязательный комментарий».
Из этапа «Требуется исправить» настройте нейтральные переходы:
- переход «Исправлено»: «Итог/Резюме этапа» введите «Исправлено», поле «Куда переходить/следующий этап» - «Предыдущий этап».
- переход «Аннулирован»: «Итог/Резюме этапа» введите «Аннулирован», в поле «Куда переходить/следующий этап» выберите «Завершение документооборота».
Сохраните изменения .