В СБИС можно настроить согласование документов перед их отправкой.
Например, менеджер создает реализацию в СБИС. Документ менее 500 тыс. рублей сразу же уходит контрагенту, а сверх этой суммы попадает на проверку бухгалтеру. Если документ корректный, бухгалтер отправляет его контрагенту, если нет – возвращает менеджеру для исправлений.
Создать операцию
- В разделе «Бизнес/Продажи CRM/Документы» откройте настройки и скопируйте операцию «Реализация».
- Измените название — «Реализация с согласованием».
В разделе «Прохождение» добавьте этап «Согласование». Выберите исполнителя.
Настройте другие параметры этапа, например, срок выполнения – 2 дня. Сохраните изменения.
- Создайте этап «Требуется исправить», в качестве исполнителя укажите «Ответственный» и сохраните. Укажите срок 1 день.
Настроить переходы
После добавления этапов, настройте переходы между ними.
- В начальной точке бизнес-процесса добавьте еще один переход «На согласование», ведущий на этап «Согласование». Добавьте условие «Сумма документа»: больше 500 000 рублей.
- Для перехода «Отправить» задайте условие «Сумма документа»: меньше 500 000 рублей.
- От этапа «Согласование бухгалтером» настройте переходы:
- переход «Отправить»: в поле «Итог/Резюме этапа» введите «Отправить», в поле «Куда переходить/следующий этап» выберите «Отправка документа» и сохраните;
- переход «Не согласовано» (отрицательный итог): в поле «Итог/Резюме этапа» введите «Не согласовано», в поле «Куда переходить/следующий этап» — «Требуется исправить». В условиях этапа выберите «Обязательный комментарий».
- переход «Отправить»: в поле «Итог/Резюме этапа» введите «Отправить», в поле «Куда переходить/следующий этап» выберите «Отправка документа» и сохраните;
- Из этапа «Требуется исправить» настройте нейтральные переходы:
- переход «Исправлено»: «Итог/Резюме этапа» введите «Исправлено», поле «Куда переходить/следующий этап» - «Предыдущий этап».
- переход «Аннулирован»: «Итог/Резюме этапа» введите «Аннулирован», в поле «Куда переходить/следующий этап» выберите «Завершение документооборота».
- переход «Исправлено»: «Итог/Резюме этапа» введите «Исправлено», поле «Куда переходить/следующий этап» - «Предыдущий этап».
- Сохраните изменения .
Готово. Вы настроили реализацию с согласованием. Блок-схема бизнес-процесса будет выглядеть так.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.