Каждый раз, когда организация принимает оплату, она должна оформлять кассовый чек. Обязательные реквизиты в нем: наименование документа, дата, признак расчета, система налогообложения, форма расчета и другие.
Покупатель может оплатить товар или услугу как полностью, так и частично. В СБИС сформировать чек можно двумя способами — из платежного или складского документа. При этом выберите признак способа расчета:
- полный расчет — покупатель полностью оплатил товар или услугу;
- аванс/предоплата — покупатель еще не получил товар или услугу, но уже оплатил покупку частично или полностью;
- отгрузка в кредит — покупатель получил товар или услугу, а оплату внесет в дальнейшем.
Если вы хотите оформить оплату наличными, сформируйте чек расхода.
Перед началом работы убедитесь, что кассовая смена открыта в онлайн-кабинете, а не в офлайн-приложении.
Полный расчет
Аванс/Предоплата
Отгрузка в кредит
Чек расхода
Из платежного документа
- Откройте приходный кассовый ордер, платежное поручение или создайте новый документ.
- Установите связь со счетом или реализацией. Это обязательно, так как иначе неправильно определится признак способа расчета.
- Нажмите «Кассовый чек». СБИС автоматически укажет признак способа расчета — «Полный расчет».
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Нажмите , СБИС зарегистрирует чек и данные будут отправлены ОФД.
Из складского документа
- Откройте счет, реализацию или создайте новый документ.
- Нажмите .
- СБИС автоматически укажет признак способа расчета — «Полный расчет».
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
- «Чек» — принять оплату наличными. Автоматически сформируется ПКО;
- «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал. Автоматически сформируется «Оплату по документу».
Из платежного документа
- Откройте приходный кассовый ордер, платежное поручение или создайте новый документ.
- Установите связь со складским документом, если покупатель внес предоплату за товар или услугу. Если это аванс, не связывайте платеж с документом основанием.
- Нажмите «Кассовый чек».
- Если у платежа нет связи, СБИС установит признак способа расчета — «Аванс/Предоплата». Если вы установили связь с документом основанием, кликните «Полный расчет» и выберите «Аванс/Предоплата».
- Укажите сумму, которую внес покупатель.
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Нажмите .
Перейдите в разделе «Кассы/ОФД», «Бизнес/Кассы/ОФД» или «Бизнес/Розница/Кассы» (зависит от конфигурации СБИС), чтобы внести оставщуюся сумму и зарегистрировать закрывающий чек. Для этого загрузите реестр чеков в виде excel-файла.
Из складского документа
- Откройте счет или реализацию или создайте новый документ.
- Нажмите .
- СБИС установит признак способа расчета — «Полный расчет». Кликните на него и выберите «Аванс/Предоплата».
- Укажите сумму, которую внес покупатель.
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
- «Чек» — принять оплату наличными. Автоматически сформируется ПКО;
- «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал. Автоматически сформируется «Оплату по документу».
Добавить оплату
Из одного складского документа можно пробить несколько чеков на предоплату. Чтобы добавить платеж, откройте документ — например, счет.
- Нажмите .
- СБИС установит признак способа расчета — «Аванс/Предоплата». Кликните на него и выберите «Полный расчет».
- Укажите сумму, которую внес покупатель.
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
- «Чек» — принять оплату наличными. Автоматически сформируется ПКО;
- «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал. Автоматически сформируется «Оплату по документу».
Пробить чек с признаком способа расчета «Отгрузка в кредит» можно только из документа «Реализация».
- Откройте документ и нажмите .
- СБИС установит признак способа расчета — «Полный расчет». Кликните на него и установите «Отгрузка в кредит».
- В поле «К оплате» введите сумму. Если первоначального взноса нет, укажите «0».
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
- «Чек» — если первоначального взноса не было или покупатель рассчитался наличными;
- «Банк.карта» — чтобы оформить оплату через банковский терминал.
СБИС сформирует платеж на сумму первоначального взноса.
Взносы по кредиту
Когда покупатель вносит часть оплаты за товар или услугу, которые получил в кредит, пробейте чек.
- В документе реализации, по которому товар был отгружен в кредит, нажмите . Если из этой реализации уже пробивали чек с признаком «Отгрузка в кредит», СБИС установит признак способа расчета «Оплата кредита». Признак будет выделен черным цветом. Это значит, что нельзя поменять тип оплаты.
- Укажите сумму взноса.
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
- «Чек» — принять оплату наличными;
- «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал.
Из платежного документа
- Создайте расходный кассовый ордер, исходящее платежное поручение или откройте готовый документ.
- Нажмите «Кассовый чек».
- СБИС укажет признак способа расчета — «Аванс/Предоплата» и сумму чека в поле «Выдать».
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Чтобы сформировать чек для оплаты наличными, кликните .
СБИС сформирует чек с признаком способа расчета «Аванс». Перейдите в разделе «Кассы/ОФД», «Бизнес/Кассы/ОФД» или «Бизнес/Розница/Кассы» (зависит от конфигурации СБИС), чтобы внести оставщуюся сумму и зарегистрировать закрывающий чек. Для этого загрузите реестр чеков в виде excel-файла.
Из складского документа
- Создайте документ «Поступление» или откройте готовый.
- Нажмите .
- СБИС укажет признак способа расчета — «Полный расчет» и сумму чека в поле «Выдать».
- Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
- Кликните «Чек».
СБИС сформирует платеж.
Посмотреть список оплат
- Откройте документ, по которому хотите посмотреть оплаты.
- Нажмите «Оплачено <дд.мм.>» — откроется список всех оплат по документу.
Лицензия
- Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет». Также необходим тариф «Касса» сервиса «Для магазинов и аптек». Помимо этого любой тариф «СБИС ОФД» сервиса «Оператор фискальных данных».
- Если вы будете работать только с регистрацией чеков из банковских платежей, то достаточно тарифа «Касса» сервиса «Для магазинов и аптек» и любого тарифа «СБИС ОФД» сервиса «Оператор фискальных данных».