Общие принципы работы с документами

Поиск и фильтрация

Поиск и фильтрация

В СБИС хранится большое количество первичных документов, отчетов, различных поручений, а также прочая информация — карточки сотрудников, номенклатуры, сообщения и другое. Используйте строку поиска и фильтры, чтобы в любом разделе быстро найти нужное вам.

Поиск

  1. Перейдите в раздел, в котором находится информация.
  2. В строке поиска начните вводить 3 символа названия организации, кода формы отчета или фамилии ответственного по задаче — СБИС начнет поиск.

Фильтрация

Построить список документов, а также сократить количество результатов после поиска можно с помощью фильтра по определенным параметрам.

  1. Перейдите в раздел, в котором находится информация.
  2. Нажмите и выберите параметры фильтра.
  3. Установите фильтрацию по отделу сотрудника, состоянию документа, типу документа, организации и так далее.

Фильтр сохраняется при дальнейшей работе в кабинете. В настройках из блока «Ранее отбирались» его можно закрепить, нажав — при последующих переходах повторно устанавливать параметры фильтра не потребуется.

Например, чтобы найти утвержденный входящий документ:

  1. Откройте раздел «Документы/Входящие» и нажмите .
  2. Выберите «Утвержденные» и кликните Отобрать.
  3. В строке поиска введите номер документа, ИНН или название контрагента.

Сброс фильтрации

Чтобы вернуть параметры отбора к первоначальным:

  1. Перейдите в раздел, в котором находится информация.
  2. Нажмите и выбрерите «По умолчанию»

Чтобы сбросить отдельные настройки фильтрации нажмите в строке или окне фильтра.