Общие принципы работы с документами

Пользовательские пометки

Пользовательские пометки

Чтобы выделить документ в общем списке, установите на него пометку. Для этого используйте:

  • системные пометки: отметьте важный документ значком ; закройте его от изменений с помощью или . Пометка «» закрывает от изменений только документы учета.
  • пользовательские — настройте пометку под свои задачи.

Системные и пользовательские пометки видны всем пользователям кабинета.

Установить пометку из списка

На документ или задачу можно установить одну или несколько пометок, например три системные и одну пользовательскую.

  1. В общем списке наведите указатель на строку с документом и нажмите .
  2. Выберите «Пометки и заметки» и установите один из вариантов, предлагаемых системой. Чтобы создать свой вариант, нажмите «Добавить пометку».

Установить пометку из документа

  1. Откройте документ и нажмите .
  2. Выберите «Пометки и заметки» и установите один из вариантов, предлагаемых системой. Чтобы создать свой вариант, нажмите «Добавить пометку».

Отредактировать пользовательскую пометку

Пользовательские пометки можно редактировать и настраивать для своих задач. Для этого:

  1. В реестре, документе или задаче нажмите и выберите «Пометки и заметки».
  2. Нажмите и введите название, например, «На согласование».

Если кто-то изменит цвет или название пользовательской пометки, это будет занесено в историю изменений. Чтобы узнать, кто редактировал пометку:

  1. В документе или задаче нажмите и выберите « История».
  2. Ознакомьтесь со списком изменений.

Убрать пометку

Снять одну или несколько пометок можно в общем списке, внутри документа или в задаче. Для этого:

  1. Нажмите и выберите «Пометки и заметки».
  2. Чтобы убрать системную пометку, снимите флаг. У пользовательской пометки нажмите . Можно убрать сразу все пометки с документа, для этого нажмите «Снять все».

Построить список документов с пометками

Чтобы найти документы с пометками в списке, используйте фильтр:

  1. В списке документов нажмите и выберите «Пометки».
  2. Укажите пометки, по которым нужно отобрать или исключить документы из списка.