Общие принципы работы с документами

Пользовательские пометки

Пользовательские пометки

Чтобы выделить документ в общем списке, установите на него пометку. Для этого используйте:

  • системные пометки: отметьте важный документ значком , закройте его от изменений с помощью или .
  • пользовательские — настройте пометку под свои задачи.

Системные и пользовательские пометки видны всем сотрудникам. Чтобы их установить, выберите один из способов: из раздела или из документа.

Из раздела

На документ или задачу можно установить одну или несколько пометок, например три стандартные и одну пользовательскую.

  1. В общем списке наведите указатель на строку с документом и нажмите .
  2. Выберите «Пометки и заметки».
  3. Установите один из вариантов. Чтобы создать свой, нажмите «Добавить пометку».

Из документа

  1. Откройте документ и нажмите .
  2. Выберите «Пометки и заметки».
  3. Установите один из вариантов. Чтобы создать свой, нажмите «Добавить пометку».
  4. Если на документе установлена пометка, она будет того же цвета, что и пользовательская.

Изменить название пометки

Пользовательские пометки можно редактировать и настраивать для своих задач.

  1. В разделе, документе или задаче нажмите .
  2. Выберите «Пометки и заметки».
  3. Нажмите название и введите новое, например «На согласование». Нажмите .

Если кто-то изменит цвет или название пользовательской пометки, это будет сохранено в историю изменений. Чтобы узнать, кто редактировал пометку:

  1. В документе или задаче нажмите .
  2. Выберите « История».
  3. Посмотрите список изменений.

Убрать пометку

Снять одну или несколько пометок можно в общем списке, внутри документа или в задаче. Для этого:

  1. Нажмите .
  2. Выберите «Пометки и заметки».
  3. Чтобы убрать системную пометку, снимите флаг. У пользовательской пометки нажмите . Можно убрать сразу все пометки с документа, для этого нажмите «Снять все».

Построить список документов с пометками

Чтобы найти документы с пометками в списке, используйте фильтр.

  1. В списке документов нажмите .
  2. Выберите «Пометки».
  3. Укажите пометки, по которым нужно отобрать или исключить документы из списка.