Выполненное событие | Любое взаимодействие с клиентом, проведенное менеджером: звонок, письмо, встреча или видеозвонок. Включает в себя дату, время, итог и краткий комментарий. Служит для хранения истории взаимоотношений с клиентом и перевода сделки с одной стадии на другую. |
Карточка клиента | Карточка клиента нужна для хранения данных о контрагенте. В нее менеджер вносит реквизиты, контакты, представителей и документы. |
Контакт | Представитель компании, номер телефона, адрес электронной почты или аккаунт в соцсети, по которому можно связаться с клиентом. Контакты хранятся в карточке клиента. |
Плановое событие | Звонок, письмо или встреча, которые менеджер планирует при ведении сделки. Плановое событие сохраняется в СБИС и напоминает менеджеру связаться с клиентом. |
Сделка | Документ, с помощью которого менеджер ведет продажу по какой-либо теме отношений. |
Событие | Телефонный звонок, письмо по электронной почте, встреча или любое другое взаимодействие с клиентом. |
Тема отношений | Набор этапов, по которым проходит сделка с момента знакомства клиента с продуктом до покупки. |
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.