С чего начать работу в СБИС CRM

С чего начать работу в СБИС CRM

Чтобы начать вести клиентскую базу и создавать лиды в СБИС CRM:

  1. Убедитесь, что в аккаунте организации выбрана конфигурация «Предприятие».
  2. Настройте управленческую структуру компании. Это необходимо для корректной работы прав доступа, а также фильтров по подразделению в базе клиентов и в лидах.
  3. Добавьте сотрудников, дайте им доступ в СБИС и назначьте каждому роль менеджера, руководителя отдела продаж или администратора.
  4. Сформируйте список менеджеров — СБИС построит рейтинг продаж по этим сотрудникам.

Дополнительно

  • Настройте темы отношений, по которым будут формироваться лиды. Если направлений несколько, под каждое из них настройте отдельную тему. Вы можете использовать предустановленную тему отношений, тогда этапы продаж будут одинаковыми для всех лидов.
  • Подключите каналы связи: мессенджеры, группы в социальных сетях, электронную почту и виджеты на сайте — чтобы все обращения клиентов фиксировались в CRM.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.