Настроить СБИС CRM

Чтобы работать в СБИС CRM стало еще удобнее, после основной настройки подключите дополнительные возможности системы.

• Если вы работаете в другой CRM-системе или в 1С, настройте импорт данных из этой платформы в СБИС. Это дает возможность загрузить базу контрагентов и документы.
• Добавьте дополнительные поля для карточки клиента и лида, чтобы указывать сведения, важные для компании. Например, онлайн-школе важны сведения об образовании клиента, чтобы подобрать ему учебную программу.
• Защитите клиентскую базу, включив маскирование контактных данных.
• Настройте телефонию, если планируете принимать звонки в СБИС: разговоры с клиентами будут храниться в CRM.
• Подключите электронную почту к СБИС, чтобы вести переписку по email из личного кабинета.
• Настройте схему мотивации и KPI, чтобы объективно оценивать работу сотрудников.
• Настройте онлайн-документы: коммерческое предложение или опросный лист, чтобы отправить его клиенту и получить обратную связь.
• Создайте или загрузите печатные формы счетов, заказов и договоров, чтобы менеджеры могли формировать их в СБИС.
• Организуйте гостевую сеть WI-FI в своем офисе или заведении — клиенты получат доступ в интернет, а вы сможете собрать статистику подключений.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».