Документооборот с контрагентами

Обработать заказ покупателя во внешней обработке

Обработать заказ покупателя во внешней обработке

С помощью интеграции вы можете обрабатывать заказы привычным способом, не заходя в СБИС.

1. Подготовить документы
2. Обработать и загрузить заказ

Проверить штрихкоды

Сравните штрихкоды в полученном заказе с указанными в вашем каталоге. Если они не совпадают, выясните на каком этапе произошла ошибка, и исправьте ее.

  1. Откройте «Справочники/Номенклатура».
  2. Выберите позицию — нажмите на нее левой кнопкой мыши дважды.
  3. На вкладке «Штрихкоды» добавьте новую запись для товара, нажмите «OK».

    Если не устранить расхождения или оставить поле незаполненным, при отправке заказов появятся ошибки.

Откройте заказ в разделе «Полученные/Заказы от покупателей». Перейдите на вкладку «Загрузка». Нажмите «Подготовить к загрузке». Система автоматически внесет данные о контрагенте и сопоставит номенклатуру.

Если замечания к документу останутся (не найден контрагент, не вся номенклатура сопоставлена), подготовьте его к загрузке в 1С вручную:

  • Создайте организацию, если система сообщает, что она не найдена. Нажмите поле «Контрагент» и выберите компанию из списка.
  • Сопоставьте номенклатуру, если требуется: откройте вкладку «Сопоставление» и заполните все поля.
  • Проверьте, указан ли договор в заказе. Если нет — выберите контрагента и тип договора вручную.
  • Если заказ не может быть выполнен, отклоните его, указав причину.
  • Готовы выполнить поставку в полном объеме — утвердите ее и загрузите в 1С. Если конфигурация системы поддерживает тип документа «Заказ», сформируется документ «Заказ покупателю». Если нет — сформируется реализация.
  • Для частичной поставки загрузите заказ в 1С, откройте его, внесите правки и нажмите «ОК».

    После этого создайте расхождение.

  • Если конфигурация системы не поддерживает тип документа «Заказ», ответ сформируется на основании реализации.

Лицензия

Тариф «Заказы и поставки (EDI)» сервиса «Документооборот и EDI».