Документооборот с контрагентами

Найти входящий или исходящий документ

Найти входящий или исходящий документ

В СБИС входящие и исходящие документы распределены по типам: письма, договоры, счета, акты и другие. Это позволяет ориентироваться в большом объеме файлов. Однако, чтобы найти конкретный документ, можно потратить много времени на ручной поиск. Чтобы ускорить этот процесс, используйте строку поиска и фильтры.

Строка поиска

  1. Перейдите в раздел, в котором находится информация. Например, «Документы/Входящие».
  2. В строке поиска начните вводить 3 символа названия организации, номера документа или фамилии ответственного за документ — СБИС предложит варианты.
  3. Выберите подходящий из выпадающего списка или введите полностью и нажмите .

Фильтр

Позволит не только построить список документов, но и сократить количество результатов после поиска.

  1. Перейдите в раздел, например «Документы/Входящие».
  2. Нажмите и выберите параметры фильтра.
  3. Установите фильтрацию по отделу сотрудника, состоянию документа, типу документа, организации и так далее.

Фильтр сохраняется при дальнейшей работе в кабинете. Чтобы его закрепить, нажмите в блоке «Ранее отбирались». Так параметры не потребуется устанавливать повторно.

Фильтр можно применять вместе с поисковой строкой. Например, чтобы найти утвержденный входящий документ:

  1. Нажмите «Все состояния», выберите «Утвержденные» и кликните «Отобрать».
  2. В строке поиска введите номер документа, ИНН или название контрагента.

Сброс фильтров

Чтобы вернуть параметры отбора к первоначальным, нажмите и выберите «По умолчанию».

Чтобы сбросить отдельные настройки фильтрации нажмите в строке или окне фильтра.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.