Загрузить список клиентов из Excel в магазине

В СБИС можно загрузить клиентскую базу, которую раньше вели в другой системе. Подготовьте excel-файл со списком клиентов и загрузите его в СБИС.

• Как загрузить базу клиентов и дисконтных карт?

1. Скачайте шаблон файла:
   • для физлиц — База клиентов (XLS);
   • для юрлиц и ИП — в разделе «Клиенты», «Бизнес/Клиенты» или «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» (зависит от конфигурации) перейдите к загрузке и нажмите «Скачать пример».
     
2. Заполните обязательные поля: ФИО и мобильный телефон клиента. Дополнительно можно указать дату рождения, пол, адрес и другие сведения.
3. Откройте раздел:
   • Saby Retail — «Клиенты»;
   • online.sbis.ru — «Бизнес/Клиенты».
4. Нажмите , затем «Загрузить/Из файла».
   
5. Выберите подготовленный excel-файл и настройте параметры загрузки:
   • «Тип записей» — «Физическое лицо» или «Компания»;
   • «Разбор начинать с» — номер строки, с которой нужно загрузить данные. Сведения из строк выше не будут загружены;
   • «Символы-разделители» — знак, который разделяет информацию внутри ячейки. Например, чтобы два номера телефона в одной ячейке не слились в один. Обычно это «;».
6. Укажите названия столбцов, которые нужно загрузить.
   
7. Нажмите «Загрузить».