Бухгалтерия и учет

Сформировать кассовый чек из документа

Сформировать кассовый чек из документа

Каждый раз, когда организация принимает оплату, она должна оформлять кассовый чек. Обязательные реквизиты в нем: наименование документа, дата, признак расчета, система налогообложения, форма расчета и другие.

Покупатель может оплатить товар или услугу как полностью, так и частично. В СБИС сформировать чек можно двумя способами — из платежного или складского документа. При этом выберите признак способа расчета:

  • полный расчет — покупатель полностью оплатил товар или услугу;
  • аванс/предоплата — покупатель еще не получил товар или услугу, но уже оплатил покупку частично или полностью;
  • отгрузка в кредит — покупатель получил товар или услугу, а оплату внесет в дальнейшем.

Если вы хотите оформить оплату наличными, сформируйте чек расхода.

Перед началом работы убедитесь, что кассовая смена открыта в онлайн-кабинете, а не в офлайн-приложении.

Полный расчет
Аванс/Предоплата
Отгрузка в кредит
Чек расхода

Из платежного документа

  1. Откройте приходный кассовый ордер, платежное поручение или создайте новый документ.
  2. Установите связь со счетом или реализацией. Это обязательно, так как иначе неправильно определится признак способа расчета.
  3. Нажмите «Кассовый чек». СБИС автоматически укажет признак способа расчета — «Полный расчет».
  4. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  5. Нажмите Чек, СБИС зарегистрирует чек и данные будут отправлены ОФД.

Из складского документа

  1. Откройте счет, реализацию или создайте новый документ.
  2. Нажмите Чек.
  3. СБИС автоматически укажет признак способа расчета — «Полный расчет».
  4. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  5. Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
    • «Чек» — принять оплату наличными. Автоматически сформируется ПКО;
    • «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал. Автоматически сформируется «Оплату по документу».

Из платежного документа

  1. Откройте приходный кассовый ордер, платежное поручение или создайте новый документ.
  2. Установите связь со складским документом, если покупатель внес предоплату за товар или услугу. Если это аванс, не связывайте платеж с документом основанием.
  3. Нажмите «Кассовый чек».
  4. Если у платежа нет связи, СБИС установит признак способа расчета — «Аванс/Предоплата». Если вы установили связь с документом основанием, кликните «Полный расчет» и выберите «Аванс/Предоплата».
  5. Укажите сумму, которую внес покупатель.
  6. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  7. Нажмите Чек.

Перейдите в разделе «Кассы/ОФД», «Бизнес/Кассы/ОФД» или «Бизнес/Розница/Кассы» (зависит от конфигурации СБИС), чтобы внести оставщуюся сумму и зарегистрировать закрывающий чек. Для этого загрузите реестр чеков в виде excel-файла.

Из складского документа

  1. Откройте счет или реализацию или создайте новый документ.
  2. Нажмите Чек.
  3. СБИС установит признак способа расчета — «Полный расчет». Кликните на него и выберите «Аванс/Предоплата».
  4. Укажите сумму, которую внес покупатель.
  5. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  6. Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
    • «Чек» — принять оплату наличными. Автоматически сформируется ПКО;
    • «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал. Автоматически сформируется «Оплату по документу».

Добавить оплату

Из одного складского документа можно пробить несколько чеков на предоплату. Чтобы добавить платеж, откройте документ — например, счет.

  1. Нажмите Чек.
  2. СБИС установит признак способа расчета — «Аванс/Предоплата». Кликните на него и выберите «Полный расчет».
  3. Укажите сумму, которую внес покупатель.
  4. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  5. Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
    • «Чек» — принять оплату наличными. Автоматически сформируется ПКО;
    • «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал. Автоматически сформируется «Оплату по документу».

Пробить чек с признаком способа расчета «Отгрузка в кредит» можно только из документа «Реализация».

  1. Откройте документ и нажмите Чек.
  2. СБИС установит признак способа расчета — «Полный расчет». Кликните на него и установите «Отгрузка в кредит».
  3. В поле «К оплате» введите сумму. Если первоначального взноса нет, укажите «0».
  4. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  5. Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
    • «Чек» — если первоначального взноса не было или покупатель рассчитался наличными;
    • «Банк.карта» — чтобы оформить оплату через банковский терминал.

    СБИС сформирует платеж на сумму первоначального взноса.

Взносы по кредиту

Когда покупатель вносит часть оплаты за товар или услугу, которые получил в кредит, пробейте чек.

  1. В документе реализации, по которому товар был отгружен в кредит, нажмите Чек. Если из этой реализации уже пробивали чек с признаком «Отгрузка в кредит», СБИС установит признак способа расчета «Оплата кредита». Признак будет выделен черным цветом. Это значит, что нельзя поменять тип оплаты.
  2. Укажите сумму взноса.
  3. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  4. Чтобы сформировать чек, выберите способ оплаты:
    • «Чек» — принять оплату наличными;
    • «Банк.карта» — принять оплату через банковский терминал.

Из платежного документа

  1. Создайте расходный кассовый ордер, исходящее платежное поручение или откройте готовый документ.
  2. Нажмите «Кассовый чек».
  3. СБИС укажет признак способа расчета — «Аванс/Предоплата» и сумму чека в поле «Выдать».
  4. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  5. Чтобы сформировать чек для оплаты наличными, кликните Чек.

СБИС сформирует чек с признаком способа расчета «Аванс». Перейдите в разделе «Кассы/ОФД», «Бизнес/Кассы/ОФД» или «Бизнес/Розница/Кассы» (зависит от конфигурации СБИС), чтобы внести оставщуюся сумму и зарегистрировать закрывающий чек. Для этого загрузите реестр чеков в виде excel-файла.

Из складского документа

  1. Создайте документ «Поступление» или откройте готовый.
  2. Нажмите Чек.
  3. СБИС укажет признак способа расчета — «Полный расчет» и сумму чека в поле «Выдать».
  4. Кликните «Отправить электронный чек», чтобы отправить покупателю электронную копию чека. Введите email или номер телефона. Если в карточке клиента эти данные указаны, поля уже будут заполнены.
  5. Кликните «Чек».

СБИС сформирует платеж.

Посмотреть список оплат

  1. Откройте документ, по которому хотите посмотреть оплаты.
  2. Нажмите «Оплачено <дд.мм.>» — откроется список всех оплат по документу.

Лицензия