Создать операцию

Создать операцию

В СБИС уже есть стандартные операции для работы с любым сервисом. Если бизнес-процессы в вашей организации устроены сложнее, скопируйте или измените существующие операции либо создайте новые.

В зависимости от того, в каком разделе вы работаете, интерфейс может различаться.

Новый интерфейс
Старый интерфейс
  1. Перейдите в раздел с документами, для обработки которых вы настраиваете операцию. Например, в «Договоры» или «Задачи».
  2. Нажмите и кликните .
  3. В разделе «Описание» укажите:
    • название операции. Например, «Согласование скидки» или «Поручение бухгалтеру»;
    • вид диалога — поля для заполнения в карточке документа. Например, поле «Исполнитель» в задачах сотрудникам, поле «Контрагент» — если задача связана с клиентом;
    • исполнителя — ФИО сотрудника или подразделение, которому будет приходить документ при запуске ЭДО;
    • срок выполнения — время, к которому операция должна быть выполнена. Когда срок истечет, документ попадет в просрочку. Если изменение срока нужно согласовать, укажите это.
  4. Выберите, кто может создавать документ или задачу. В разделе «Роли и права» добавьте роль «Автор» и отметьте сотрудников в списке.

    Если в бизнес-процессе будут участвовать другие роли, добавьте их кнопкой .

  5. В разделе «Прохождение» добавьте этапы прохождения документа и настройте переходы между ними.

    По умолчанию СБИС покажет процесс в виде списка этапов и переходов.

    Чтобы посмотреть блок-схему, нажмите . Если схему нужно отредактировать, кликните ее.
  6. Настройте дополнительные параметры операции:
  7. Нажмите .

Операции, которые вы создали сами, отмечены в списке значком .

Дополнительные действия

Чтобы сохранить операцию на компьютер, отправить на нее ссылку или посмотреть историю изменений, кликните в разделе с документом. Откройте операцию и выберите действие.

  1. Перейдите в раздел с документами, для обработки которых вы настраиваете операцию. Например, в «Договоры» или «Задачи».
  2. Нажмите — откроется окно настроек. Нажмите .
  3. Укажите:
    • название операции. Например, «Согласование скидки» или «Поручение бухгалтеру»;
    • вид диалога — поля для заполнения в карточке документа. Например, поле «Исполнитель» в задачах сотрудникам, поле «Контрагент» — если задача связана с клиентом;
    • исполнителя — ФИО сотрудника или подразделение, которому будет приходить документ при запуске ЭДО;
    • срок выполнения — время, к которому операция должна быть выполнена. Когда срок истечет, документ попадет в просрочку. Если изменение срока нужно согласовать, укажите это.
  4. В блоке «Бизнес-процесс» добавьте этапы обработки документа и настройте переходы между ними.

    СБИС покажет процесс в виде списка или схемы:

    • на вкладке «Список» этапы отображаются пошагово;
    • на вкладке «Схема» регламент представлен в виде блок-схемы. Нажмите на нее, чтобы изменить с помощью редактора блок-схем.
  5. Настройте дополнительные параметры операции:
  6. Нажмите «Сохранить».

Операции, которые вы создали сами, отмечены в списке значком .

Дополнительные действия

Чтобы сохранить операцию на компьютер, отправить на нее ссылку или посмотреть историю изменений, кликните в разделе с документом. Откройте регламент, нажмите и выберите действие с операцией.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.