СБИС Для салонов и сферы услуг

Загрузить список клиентов из Excel в СБИС Для салонов

Загрузить список клиентов из Excel в СБИС Для салонов

В СБИС можно загрузить клиентскую базу — например, если раньше вы вели ее в другой системе. Если вам нужно импортировать сведения о дисконтных картах, воспользуйтесь инструкцией. Если вы не используете дисконтные карты, подготовьте список клиентов в виде excel-файла и загрузите его в СБИС.

1. Подготовьте файл
2. Загрузите файл
  1. Скачайте и заполните шаблон excel-файла. Сделать это можно двумя способами.
  2. Проверьте файл — в нем обязательно должны быть заполнены ФИО и мобильный телефон клиента. Также можно указать дополнительные сведения: дату рождения, пол, адрес, ИНН, СНИЛС и другие. Если нужно загрузить дополнительные поля, создайте и заполните соответствующие столбцы в шаблоне.

    СБИС позволяет загрузить список клиентов, которые сгруппированы по папкам. Для этого настройте иерархию в excel-файле:

    • в первом столбце напротив каждого клиента укажите название папки;
    • если внутри папки нужно создать другие и распределить клиентов по ним, то добавьте второй столбец. Напротив каждого клиента в этом столбце укажите название папки, в которую он попадет.

Итог: excel-файл подготовлен, далее загрузите его в СБИС.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».