СБИС Для салонов и сферы услуг

Загрузить список клиентов из Excel в СБИС Для салонов

Загрузить список клиентов из Excel в СБИС Для салонов

Если в другой системе вы уже вели клиентскую базу, ее можно загрузить в СБИС. Для этого подготовьте список клиентов в виде excel-файла и настройте параметры загрузки.

  1. Скачайте и заполните шаблон excel-файла. Также он в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» или «Бизнес/Клиенты». Откройте панель массовых операций , нажмите «Загрузить» и в строке «Из файла» наведите курсор на примечание .
  2. Проверьте файл — в нем обязательно должны быть заполнены ФИО и мобильный телефон клиента. Также можно указать дополнительные сведения: дату рождения, пол, адрес, ИНН, СНИЛС и другие. Если нужно загрузить дополнительные поля, создайте соответствующие столбцы в шаблоне и заполните их.
  3. В бэк-офисе в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» или «Бизнес/Клиенты» нажмите — откроется панель массовых операций.
  4. Нажмите «Загрузить» и выберите «Из файла».
  5. Выберите подготовленный excel-файл и настройте параметры импорта:
    • какие данные загружать. Выберите «Все данные целиком», если формируете клиентскую базу с нуля. Если пополняете уже существующую базу — «Только дополнения и изменения»;
    • установите переключатель на «Физическое лицо». Если импортируете список юридических лиц — «Компания»;
    • выберите, начиная с какой строки нужно загрузить данные. Все данные из строк выше этой не будут импортированы;
    • укажите, какой знак считать разделителем данных. Обычно это «;». Используйте его, чтобы два номера телефона в одной ячейке не слились в один.
  6. Проверьте названия колонок: если они не соответствуют содержанию, измените их. Нажмите название колонки и выберите значение.
  7. Нажмите Импортировать.

Список контрагентов добавлен в раздел «Клиенты».

Если вам нужно импортировать сведения по дисконтным картам, вы также можете загрузить их из Excel.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».

Права и роли