СБИС Для салонов и сферы услуг

Создать карточку клиента в СБИС Для салонов

Создать карточку клиента в СБИС Для салонов

База клиентов в СБИС позволяет хранить всю информацию о посетителях: имена, контактные данные, историю посещений и покупок. Эти сведения можно использовать, чтобы оповещать клиентов об акциях и специальных предложениях. Также клиентам можно выдавать именные дисконтные карты и назначать персональные скидки.

Если у вас уже есть список клиентов, загрузите его в СБИС с помощью Excel. Также карточку клиента можно создать вручную.

1. Введите имя
2. Заполните карточку
3. Укажите паспортные данные
4. Добавьте клиента в группы
  1. Во фронт-офисе перейдите в раздел «Клиенты».
  2. Кликните и нажмите «Физ. лицо».
  3. Введите имя клиента. Если в СБИС уже есть карточка с таким ФИО, СБИС покажет список совпадений.

Итог: вы приступили к созданию карточки клиента, заполните ее.

Заполните карточку клиента на вкладке .

  1. Кликните «Мобильный» и выберите, какие сведения нужно указать: рабочий, домашний или мобильный телефон, факс, email, WhatsApp или адрес страницы в соцсетях. Введите данные.

    Чтобы добавить еще сведения, например второй номер телефона, нажмите .

  2. Укажите адрес, дату рождения и пол. Эта информация пригодится для поздравления клиента и формирования специальных предложений к празднику.
  3. Если вы выдали клиенту дисконтную карту, нажмите «Карты». Сканируйте штрихкод или вручную введите номер карты. Нажмиту клавишу Enter — СБИС добавит карту и отобразит название выпуска.
  4. Если вы работаете с персональными скидками, то можно предоставить их клиенту. Кликните «Скидки» и выберите все, которые доступны клиенту.
  5. По умолчанию за клиентом будет закреплен сотрудник, который создал карточку. Можно назначить другого ответственного сотрудника — кликните ссылку с ФИО и выберите работника из списка.
  6. Если нужно хранить в карточке другие данные, предварительно добавьте в нее дополнительные поля. Например, можно добавить поля, содержащие данные о постоянных клиентах: категория (постоянный, VIP), любимые процедуры или черный список.

Итог: основные сведения о клиенте заполнены, далее укажите паспортные данные.

Если вы храните персональные данные клиентов, удостоверьтесь, что соблюдаете все требования.

Указать паспортные данные можно на вкладке .

Нажмите «Ok» — СБИС создаст карточку клиента. В любой момент ее можно изменить или удалить.

Итог: карточка клиента создана. Дополнительно можно указать, в какие группы входит клиент.

В СБИС можно предоставлять скидку отдельным клиентам или целым группам — например, «Постоянным покупателям». Укажите, в каких группах состоит клиент. Если для группы настроена скидка, она автоматически применится к покупке клиента.

  1. Создайте группу. Для этого кликните и нажмите «Папка». Укажите название группы, добавьте комментарий и назначьте ответственного сотрудника. Сохраните группу.
  2. Добавьте клиента в одну или несколько групп. Для этого откройте карточку клиента, кликните и нажмите «В раздел». Отметьте группы, в которые входит клиент, и нажмите «Выбрать».

Итог: клиент добавлен в группы.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».