СБИС Для салонов и сферы услуг

Добавить дополнительные поля в карточку клиента в СБИС Для салонов

Добавить дополнительные поля в карточку клиента в СБИС Для салонов

Дополнительные поля — элементы интерфейса, которые администратор настраивает вручную для карточки клиента. Они позволяют хранить дополнительные сведения в упорядоченном виде. Например, можно добавить поля, содержащие данные о постоянных клиентах: категория (постоянный, VIP), любимые процедуры или черный список.

Если поля связаны между собой, например по смыслу, можно объединить их в группу.

Создать поле

Дополнительные поля настраиваются при включенной конфигурации «Предприятие».

  1. В бэк-офисе перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/CRM» и нажмите .
  2. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Поле» и добавьте:
    • «Иконка» — выберите изображение для обозначения данных.
    • «Тип» — определяет, что сотрудник будет вводить в поле: текст, число, список, дату или время.
    • «Для всех» — позволяет выбрать, для какого типа контрагента применить запись: физическое лицо, ИП или компания.
    • Название поля.
    • «Значение по умолчанию» — что будет указано в поле, если оно останется незаполненным.
    • «Подсказка» — пояснение к текстовому полю. Подсказка отображается серым цветом и исчезает при вводе текста. Например, введите пояснение к полю «Категории клиентов»: VIP — клиент, чья сумма покупок превысила 100 000 рублей, постоянный — посещает не реже одного раза в неделю.
    • «Переменная» — параметр, который заполняется автоматически на основе названия поля.
    • Отметьте пункт «Поле обязательно для заполнения» флагом , если хотите сделать дополнительное поле обязательным.
  3. Нажмите «Сохранить».

Дополнительные поля добавлены в карточку клиента, их можно использовать при настройке печатных форм.

Сгруппировать поля

Несколько взаимосвязанных полей можно объединить в группу. Так администратору будет легче заполнять карточку. Например, «Любимые процедуры» можно объединить с «Предпочтениями» и «Комментарием».

  1. На вкладке «Доп. поля клиента» нажмите «+ Группа» и введите ее название, например «Особенности».
  2. Чтобы перенести поле в группу:
    • наведите курсор на поле, откройте меню дополнительных команд и нажмите «Переместить в группу». Выберите группу полей;
    • или наведите курсор на строку с дополнительным полем, зажмите левую кнопку мыши и перетащите поле в группу.

Все созданные поля будут отображаться в карточке клиента в разделе «Салон/Клиенты».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».