Изменить или удалить карточку клиента в СБИС Для салонов

Изменить или удалить карточку клиента в СБИС Для салонов

Карточки в любой момент можно найти, изменить или удалить.

salon.sbis.ru
salon.sbis.ru
cl.saby.ru
cl.saby.ru

В разделе «Клиенты» вы можете:

Отредактировать данные

Откройте раздел «Клиенты», найдите карточку клиента в списке и нажмите .

Внесите изменения и сохраните их.

Объединить карточки

Если для одного клиента были случайно созданы две карточки с разными данными, объедините их.

  1. Отройте панель массовых операций кнопкой . Отметьте одинаковые карточки и нажмите «Объединить».
  2. Выберите карточку, которая останется в СБИС — дубли будут удалены, а их данные сохранятся на оставшейся карточке.

Изменить баланс покупок и бонусов

Вы можете отредактировать количество посещений гостя, размер его трат в вашем заведении или количество бонусов. Например, если хотите дополнительно поощрить постоянного гостя - добавьте на его счет бонусы.

  1. В карточке клиента кликните и выберите «Изменить баланс покупок».
  2. В открывшемся окне введите сумму бонусов, которые хотите добавить на счет клиента и комментарий. Вы можете вычесть бонусы — просто задайте значение со знаком «-».

Чтобы отменить последнее изменение, в окне редактирования баланса кликните и подтвердите операцию.

Добавить карточки клиентов в раздел

Если вы настроили группы клиентов, можно добавить в них карточки. Например, включить клиента в группу с персональной скидкой.

  1. Отройте панель массовых операций кнопкой .
  2. Отметьте карточки клиентов и нажмите «В раздел».
  3. Выберите раздел и подтвердите действие.

Удалить карточку клиента

Чтобы удалить карточку одного клиента из базы, наведите курсор на имя и нажмите .

Для удаления нескольких записей нажмите , отметьте имена и кликните «Удалить».

Клиенты, по которым не было продаж, удаляются безвозвратно. При наличии хотя бы одной продажи, карточка клиента перейдет в разряд неиспользуемых и ее можно будет восстановить.

Найти удаленные карточки

Нажмите и выберите «Включая удаленные». Такие записи отмечены серым цветом.

Восстановить карточку клиента

Откройте карточку клиента и нажмите — она восстановлена в базе СБИС.

Чтобы восстановить сразу несколько карточек кликните , отметьте фамилии и нажмите «Восстановить».

В разделе «Клиенты» вы можете:

Отредактировать данные

  1. В разделе «Клиенты» найдите карточку покупателя по ФИО, телефонному номеру или адресу.
  2. Откройте карточку, в затем нажмите .
  3. Внесите изменения, например уточните дату рождения или добавьте мобильный телефон.
  4. Нажмите чтобы сохранить изменения.

Объединить карточки

Если для одного клиента были случайно созданы две карточки с разными данными, объедините их.

  1. Отметьте одинаковые карточки и кликните «Объединить».
  2. Выберите карточку, которая останется в СБИС — дубли будут удалены, а их данные сохранятся на оставшейся карточке.

Изменить баланс покупок и бонусов

Вы можете отредактировать количество посещений гостя, размер его трат в вашем заведении или количество бонусов. Например, если хотите дополнительно поощрить постоянного гостя - добавьте на его счет бонусы.

  1. В карточке клиента кликните и выберите «Изменить баланс покупок».
  2. В открывшемся окне введите сумму бонусов, которые хотите добавить на счет клиента и комментарий. Вы можете вычесть бонусы — просто задайте значение со знаком «-».

Чтобы отменить последнее изменение, в окне редактирования баланса кликните и подтвердите операцию.

Удалить карточку клиента

Чтобы удалить карточку клиента из базы, наведите на нее курсор и нажмите .

Для удаления нескольких записей отметьте позиции и кликните «Удалить».

Если клиент хотя бы раз что-то покупал, СБИС не удалит его карточку, а перенесет в архив. Такие записи вы всегда сможете восстановить. Клиенты, которые не делали покупок, удаляются безвозвратно.

Найти удаленные карточки

Нажмите и выберите «Включая удаленные». Удаленные карточки выделены серым цветом.

Восстановить карточку клиента

Откройте карточку клиента и кликните «Клиент удален» — она восстановлена в базе СБИС.

Чтобы восстановить сразу несколько карточек отметьте фамилии и нажмите «Восстановить».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.