Присоединяйтесь!

Настроить шаблон отправки документов

Настроить шаблон отправки документов

В СБИС можно настроить шаблон отправки документов, чтобы контрагент получил не только документ, но и, например, сопроводительное письмо.

Таким образом можно отправлять счета, сделки, коммерческие предложения и наряды. Рассмотрим, как настроить шаблон для отправки счета.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» нажмите .
  2. Перейдите в раздел «Шаблоны отправки». Нажмите «+» и выберите «Шаблон отправки».
  3. Введите название. Выберите вложения, которые планируете отправлять в этом шаблоне.
  4. Отметьте, какими способами можно будет отправить документы.
  5. Заполните текст письма, добавьте элементы оформления.
  6. Опубликуйте форму — нажмите , выберите, кому она будет доступна, и сохраните.

Шаблон отправки настроен. Отправьте документы.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.