Выгрузить документы

Список электронных документов можно сохранить на компьютер в виде excel- или pdf-файла. Например, это поможет контролировать поступление товаров в разные точки продаж за определенный период.

Сохранить список

Откройте раздел документов, которые хотите выгрузить. Например, «Договоры», «Закупки/Расходы» или «Реализации». Документы сортируются по дате: последние — вверху списка, более ранние — внизу.

Отметьте документы, выберите формат и нажмите «Скачать».

Выбрать, какие данные выгружать

Список параметров выгрузки можно сохранить, чтобы не настраивать их каждый раз.

Обратите внимание, настройка шаблона недоступна в разделах «Документы/Входящие» и «Документы/Исходящие».

1. Нажмите , затем « Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
   
2. Нажмите . Отметьте колонки, которые нужно отобразить в выгрузке, и нажмите «Выбрать».

   Для просмотра комментариев на карточке документа отметьте колонку «Комментарий». Чтобы в выгрузку попали комментарии, с которыми адресат утвердил или отклонил документ, выберите колонку «Комментарий контрагента».

   • Какие колонки отметить, если есть расчеты в иностранной валюте?
   
   Вы увидите список колонок и формат их отображения.
3. Укажите название шаблона и сохраните кнопкой .
   Здесь можно изменить вид документа: размер колонок, цвет заливки. Для этого кликните «Редактировать».
   

В следующий раз просто нажмите название шаблона в меню выгрузки, чтобы применить к таблице набор сохраненных колонок.