Складской учет

Оформить входящий счет

Оформить входящий счет

Организация может выставить счет контрагенту как по ЭДО, так и в бумажном виде. В счете указаны платежные реквизиты продавца, сумма к оплате, наименования товаров и услуг. По счету покупатель рассчитывается с поставщиком.

Если поставщик прислал вам счет по ЭДО, все данные автоматически будут занесены в систему, а если в бумажном виде — их необходимо ввести вручную.

Счет по ЭДО

Счет, который поставщик прислал по ЭДО, нужно проверить и утвердить.

  1. Перейдите в раздел «Бизнес/Закупки/Счета» или в «Документы/Входящие» и откройте счет.
  2. Проверьте указанные реквизиты, наименования и количество товара. При необходимости скорректируйте данные.
  3. Если все заполнено верно, нажмите Утвердить. Счет будет подписан вашей ЭП.
  4. Если наименования одних и тех же товаров в счете продавца и вашем каталоге отличаются, сопоставьте их.

Счет на бумаге

Если поставщик передает счет на оплату в бумажном виде или высылает сканы по электронной почте, внесите данные вручную.

  1. Перейдите в раздел «Бизнес/Закупки/Расходы», «Заказы/Счета» на вкладку «Счета» или в раздел «Документы/Входящие» (в зависимости от конфигурации СБИС).
  2. Нажмите + Документ.
  3. Проверьте указанную организацию и ответственного сотрудника, если необходимо отредактируйте их.
  4. Добавьте контрагента — в поле «Поставщик» введите ИНН/КПП организации или фамилию физического лица и выберите нужную запись из предложенного списка.
    Если клиента нет в справочнике, добавьте компанию или создайте карточку физ. лица по ссылке «+ Физ. лицо».
  5. Укажите договор, если вы ведете учет расчетов по договорам.
  6. Добавьте наименования товаров в документ. Сделать это можно также из каталога, отчета, прайса поставщика или СБИС Маркета с помощью корзины.
  7. Если в документе выделен НДС и имеется счет-фактура, выберите «НДС включая», если нет — «без НДС».
  8. Укажите количество товара.
  9. Сохраните документ.

Чтобы связать счет с документами оплаты, нажмите «Не оплачено» и выберите платежное поручение или расходный кассовый ордер.

Если товары или услуги уже предоставлены поставщиком, на основании счета оформите поступление. Нажмите ссылку «Не поставлено» — все поля в документе будут заполнены автоматически.

Проконтролировать состояние документа вы можете по его статусу в разделе или в документе.

Чтобы распечатать документ, нажмите , либо откройте меню кнопкой и выберите «Распечатать». Если стандартная печатная форма вам не подходит, предварительно измените ее настройки или добавьте собственную.