Построить список счетов

Построить список счетов

При работе с большой клиентской базой может накопиться много счетов. Чтобы упростить поиск нужных документов, воспользуйтесь фильтром и постройте список по определенным параметрам.

Для этого перейдите в раздел:

Свои счета
Свои счета
Счета для оформления наряда
Счета для оформления наряда
Счета, которые нужно отгрузить
Счета, которые нужно отгрузить
Список по дополнительным полям
Список по дополнительным полям

Откройте «Счета», в фильтре выберите «Ответственного/Мои». Нажмите , чтобы сохранить. СБИС покажет все оформленные вами счета.

Компания может принимать оплату за услуги, а потом на основании счета оформлять наряд на выполнение работ. Чтобы вовремя отправлять специалистов к клиентам, регулярно проверяйте, какие счета уже оплачены, и оформляйте наряды.

  1. Откройте «Счета».
  2. Нажмите , установите параметры «Оплата» и «Наряд требуется».
  3. Кликните — СБИС покажет список всех счетов, по которым еще не оформлен наряд.

В Откройте в «Счета», нажмите , затем выберите параметры «Оплата» и «Неотгруженные». Нажмите , чтобы сохранить.

Если вы настроили в счете дополнительные поля, вы можете искать по ним документы. Например, если в счете задано поле «Город доставки», укажите его в фильтре — это поможет спланировать доставку сразу нескольких заказов.

  1. Откройте «Счета».
  2. Нажмите и выберите поле «Город доставки».
  3. Кликните .
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.