При работе с большой клиентской базой может накопиться много счетов. Чтобы упростить поиск нужных документов, воспользуйтесь фильтром и постройте список по определенным параметрам.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета», в фильтре установите параметр «Мои». СБИС покажет все оформленные вами счета.
Компания может принимать оплату за услуги, а потом на основании счета оформлять наряд на выполнение работ. Чтобы вовремя отправлять специалистов к клиентам, регулярно проверяйте, какие счета уже оплачены, и оформляйте наряды.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета».
- Нажмите
, установите параметры «Оплата» и «Наряд требуется». - Кликните
— СБИС покажет список всех счетов, по которым еще не оформлен наряд.
— СБИС покажет список всех счетов, по которым еще не оформлен наряд.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета», нажмите 
, затем выберите параметры «Оплачено» и «Неотгруженные».
Если вы настроили в счете дополнительные поля, вы можете искать по ним документы. Например, если в счете задано поле «Город доставки», укажите его в фильтре — это поможет спланировать доставку сразу нескольких заказов.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета».
- Нажмите и выберите поле «Город доставки».
- Кликните .
