Присоединяйтесь!

Построить список счетов

Построить список счетов

При работе с большой клиентской базой в разделе «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» может накопиться много счетов. Чтобы упростить поиск нужных документов, воспользуйтесь фильтром и постройте список по определенным параметрам.

Свои счета
Счета для оформления наряда
Счета, которые нужно отгрузить
Список по дополнительным полям

В разделе «Бизнес/Заказы/Счета» в фильтре установите параметр «Мои» — СБИС покажет все оформленные вами счета.

Компания может принимать оплату за услуги, а потом на основании счета оформлять наряд на выполнение работ. Чтобы вовремя отправлять специалистов к клиентам, регулярно проверяйте, какие счета уже оплачены, и оформляйте наряды.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» откройте фильтр, установите параметры «Оплата» и «Наряд требуется».
  2. Нажмите «Отобрать» — СБИС покажет список всех счетов, по которым еще не оформлен наряд.

В разделе «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» на вкладке «Счета» в фильтре выберите параметры «Оплачено» и «Неотгруженные».

Построить список неотгруженных счетов можно также в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» в блоке «Оплаты» или «Долги».

Если вы настроили в счете дополнительные поля, вы можете искать по ним документы. Например, если в счете задано поле «Город доставки», укажите его в фильтре — это поможет спланировать доставку сразу нескольких заказов.

Сначала выберите операцию, затем само поле.

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.