Привяжите счет к сделке, если загрузили его из сторонней системы или оформили не в самой сделке — например, в карточке клиента. Это поможет правильно рассчитать статистику продаж и показатели KPI.
Связать документы можно двумя способами.
Из сделки
Из сделки
Из счета
Из счета
- Откройте сделку:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».
- Нажмите «Счета нет» и выберите документ из списка.
- Откройте счет:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Счета/Заказы»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Счета/Заказы».
- Нажмите
и выберите «Связать с». 
- Кликните «Сделки» и выберите документ из списка.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.