Проконтролировать отгрузки в долг

Проконтролировать отгрузки в долг

Менеджер может отгрузить клиенту товары в долг по гарантийному письму или под личную ответственность. Проконтролировать такие реализации можно с помощью виджета «Нам должны» — здесь указано количество и сумма неоплаченных реализаций за последние три месяца. Откройте виджет:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»;
  • на crm.saby.ru — на главной странице.

Найти неоплаченные реализации

Нажмите сумму долга. На вкладке «Документы» представлен список неоплаченных реализаций по сотрудниками, которые добавлены в категорию «Менеджеры». Чтобы посмотреть данные по всем сотрудникам, в фильтре выберите «Все». По умолчанию в фильтре будут выбраны те же параметры, что и в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».

Чтобы проверить отгрузку в долг по конкретному сотруднику, перейдите на вкладку «По менеджерам» и ознакомьтесь со статистикой.

Нажмите число, чтобы посмотреть документы.

При переходе на другие вкладки или разделы сохранится выбранное подразделение.

Посмотреть наши долги клиентам

Проверьте наличие оплат, не связанных со счетом, и оплаченных счетов, которые ожидают отгрузки. Для этого на вкладке «Документы» в фильтре установите параметр «Мы должны».

Чтобы проверить сумму входящих оплат, не связанных со счетом, и оплаченных счетов, которые ожидают отгрузки по конкретному менеджеру, перейдите на вкладку «По менеджерам».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.