ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ОТГРУЗКИ В ДОЛГ

Проконтролировать отгрузки в долг

Менеджер может отгрузить клиенту товары в долг по гарантийному письму или под личную ответственность. Для контроля таких реализаций в разделе «Бизнес/Клиенты/CRM»  предусмотрен блок «Долги» — здесь указано количество и сумма неоплаченных реализаций за последние два месяца.

Чтобы открыть подробный отчет, перейдите кликните на заголовок «Долги». На вкладке «Документы» представлены все реализации отгруженные в долг, а на вкладке «Задолженность» — статистика по долгам клиентов и нашей компании:

  • Столбец «Нам должны» — сумма отгруженных, но не оплаченных реализаций.
  • Столбец «Мы должны» —  сумма входящих оплат, не связанных со счетом, и счетов (оплаченных), ожидающих отгрузки.
  • Столбец «Срок» — количество дней с момента отгрузки/создания самого «старого» документа.

Обратите внимание, при переходе с главной страницы CRM в реестр «Долги» настройки фильтра сохраняются.

Построить список долгов

В реестре «Долги» на вкладке «Документы» отображается список неоплаченных документов реализаций. Чтобы построить список оплат, не связанных со счетом, и счетов, ожидающих отгрузки, в фильтре установите «Мы должны».

Посмотреть долг по сотруднику

В реестре «Долги» перейдите на вкладу «Задолженность» и в быстром фильтре выберите сотрудника, по которому необходимо посмотреть долг. Если интересующего сотрудника нет в выпадающем списке, перейдите по ссылке «Еще...». Обратите внимание, что при переходе на другие вкладки или разделы, выбранное ранее подразделение сохраняется.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ