Проконтролировать отгрузки в долг

Проконтролировать отгрузки в долг

Менеджер может отгрузить клиенту товары в долг по гарантийному письму или под личную ответственность. Проконтролировать такие реализации можно с помощью блока «Нам должны» — здесь указано количество и сумма неоплаченных реализаций за последние три месяца. Откройте блок. Если блока нет, добавьте его:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»;
  • на crm.saby.ru — на главной странице.

Найти неоплаченные реализации

  1. В блоке «Нам должны» нажмите сумму долга.
  2. На вкладке «Документы» установите фильтр «Все», чтобы посмотреть данные по всем сотрудникам, «Менеджеры» — по сотрудникам, которые добавлены в категорию «Менеджеры».

    По умолчанию в фильтре будут выбраны те же параметры, что и в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».

  3. Посмотрите список неоплаченных реализаций.
  4. Проверьте отгрузку в долг по конкретному сотруднику. На вкладке «По менеджерам» ознакомьтесь со статистикой.
  5. Нажмите число, чтобы посмотреть документы.

При переходе на другие вкладки или разделы сохранится выбранное подразделение.

Посмотреть наши долги клиентам

Проверьте наличие оплат, не связанных со счетом, и оплаченных счетов, которые ожидают отгрузки. Для этого на вкладке «Документы» в фильтре установите параметр «Мы должны».

Чтобы проверить сумму входящих оплат, не связанных со счетом, и оплаченных счетов, которые ожидают отгрузки по конкретному менеджеру, перейдите на вкладку «По менеджерам».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.