CRM для активных продаж

Проконтролировать отгрузки в долг

Проконтролировать отгрузки в долг

Менеджер может отгрузить клиенту товары в долг по гарантийному письму или под личную ответственность. Для контроля таких реализаций в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» предусмотрен блок «Долги» — здесь указано количество и сумма неоплаченных реализаций за последние два месяца.

Чтобы открыть подробный отчет, кликните на заголовок «Долги». На вкладке «Документы» представлены все реализации, отгруженные в долг, а на вкладке «Задолженность» — статистика по долгам клиентов и нашей компании.

  • «Нам должны» — сумма отгруженных, но неоплаченных реализаций.
  • «Мы должны» — сумма входящих оплат, не связанных со счетом, и оплаченных счетов, которые ожидают отгрузки.
  • «Срок» — количество дней с момента отгрузки/создания самого «старого» документа.

При переходе с главной страницы CRM в реестр «Долги» настройки фильтра сохраняются.

Найти неоплаченные реализации

В реестре «Долги» на вкладке «Документы» отображается список неоплаченных документов реализаций. Чтобы построить список оплат, не связанных со счетом, и счетов, ожидающих отгрузки, в фильтре установите «Мы должны».

Посмотреть неоплаченные реализации по ответственному

В реестре «Долги» перейдите на вкладку «Задолженность» и в быстром фильтре выберите менеджера, у которого хотите найти отгрузки в долг. Если его нет в выпадающем списке, перейдите по ссылке «Еще...». При переходе на другие вкладки или разделы выбранное ранее подразделение сохраняется.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».