Менеджер может отгрузить клиенту товары в долг по гарантийному письму или под личную ответственность. Такие реализации можно контролировать в виджете «Долги».
Найти неоплаченные реализации
На вкладке «Документы» в фильтре 
укажите период и выберите «Мои».
Откройте реализацию, чтобы посмотреть подробную информацию.
Если срок оплаты подходит к концу, свяжитесь с клиентом. Для этого откройте сделку и создайте событие.
Найти просроченные долги
На вкладке «Документы» в фильтре выберите «Просрочено». Укажите период. Нажмите «Все сотрудники», затем — «Мои». В поле «Все сотрудники» кликните «Мои».
Свяжитесь с клиентом и напомните ему об оплате реализации.
Узнать, сколько реализаций в долг на менеджере
Перейдите на вкладку «По менеджерам» и проверьте сроки и суммы долгов по подразделению:
- «Нам должны» — сумма отгруженных, но не оплаченных реализаций;
- «Срок долга» — количество дней с момента создания последнего документа;
- «Просрочено» — сумма документов, по которым вышел срок оплаты;
- «Срок просрочки» — на сколько дней просрочены долги.
Чтобы найти долги по конкретному менеджеру, введите его имя в поиск. Нажмите цифру, чтобы перейти к списку неоплаченных реализаций.
Найти просроченные долги
На вкладке «По менеджерам» в фильтре выберите «Просрочено» и укажите период. Посмотрите, у каких менеджеров есть реализации с просроченной оплатой. В столбце «Срок просрочки» посмотрите, на сколько дней просрочен платеж.
Нажмите цифру, чтобы перейти к списку таких реализаций.
Напомните менеджеру связаться с клиентом. Если у менеджера слишком много неоплаченных реализаций — возможно, он не справляется с нагрузкой. Передайте часть сделок другому менеджеру.