Создать и отправить счет из лида

Создать и отправить счет из лида

В СБИС можно сформировать счет прямо из лида. Добавьте в него товары и услуги, которые хотите предложить клиенту. Когда клиент согласится на покупку, создайте и отправьте счет. В него автоматически добавятся позиции, которые вы указали ранее. Счет будет прикреплен к карточке лида и клиента.

Добавить товары и услуги в лид

Это можно сделать на любом этапе работы.

  1. Откройте лид:
    • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Лиды»;
    • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Лиды».
  2. Нажмите и кликните .
  3. Отметьте флагом наименования, укажите количество и нажмите «Выбрать».

Создать и отправить счет

  1. В карточке лида нажмите — система создаст счет. Если у вас настроено несколько операций для работы со счетом, откройте его и проверьте, та ли операция выбрана. Если нет, смените.
  2. Укажите способ отправки: в личный кабинет СБИС или на email.
  3. Нажмите .

Счет отправлен. Чтобы открыть его, перейдите по ссылке «Счет» в карточке лида.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.