CRM для активных продаж

Создать и отправить счет по лиду

Создать и отправить счет по лиду

В СБИС можно формировать счета прямо в карточке лида. Менеджеру не придется переключаться между разделами системы.

Добавьте в лид товары и услуги, которые хотите предложить клиенту. Это можно сделать на любом этапе работы. Когда клиент согласится на покупку, создайте и отправьте счет. Документ будет прикреплен к карточке лида и клиента.

Добавьте товары и услуги в лид
Создайте и отправьте счет
  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Лиды» откройте карточку лида.
  2. Перейдите на вкладку «Товары» и нажмите .
  3. Отметьте флагом наименования, укажите количество и нажмите «Выбрать».

Итог: номенклатурные позиции добавлены в карточку лида. Создайте и отправьте счет клиенту.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».