Создать и отправить счет из сделки

В Saby (СБИС) можно сформировать счет прямо из сделки. Добавьте в нее товары и услуги, которые хотите предложить клиенту. Когда клиент согласится на покупку, создайте и отправьте счет. В него автоматически добавятся позиции, которые вы указали ранее. Счет будет прикреплен к сделке и карточке клиента.

Добавить товары и услуги в сделку

Это можно сделать на любом этапе работы.

1. На crm.saby.ru откройте раздел «Продажи/Сделки» и кликните сделку.
2. В блоке «Товары» нажмите .
   
3. Отметьте наименования, укажите количество и нажмите .
   

Создать и отправить счет

1. В сделке нажмите  — система создаст счет. Укажите способ его отправки.
   • Почему недоступна отправка в Telegram, WhatsApp или по смс?
   • Вместо способа отправки появляется список шаблонов, почему?
   
   • Как настроить шаблон для отправки счета?
2. Нажмите .
   

Счет отправлен. Он появится в сделке.

Клиент получит счет по ЭДО, в виде вложения в электронном письме или ссылкой на документ в смс или мессенджере. Если вы отправили счет в WhatsApp, Saby (СБИС) создаст чат и назначит вас ответственным. В чате можно ответить на вопросы клиента.

• Как добавить счет?
• Как удалить счет?
• Как изменить операцию, по которой создаются счета?
• Почему исчез блок «Товары»?

Материалы по теме

• В счете выбрана не та операция, как сменить?
• Как еще можно создать и отправить счет клиенту?