Проверить оплату счетов

Проверить оплату счетов

С помощью виджета «Количество продаж» контролируйте поступления денег от клиентов: кто сколько заплатил, кто из менеджеров отвечает за счет. Вовремя отгружайте сделки, чтобы не допустить расхождений по документам: если клиент оплатил и получил товар, то на него должна быть оформлена реализация. Откройте виджет:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»;
  • на crm.saby.ru — на главной странице.

Чтобы не пропустить оплату от клиента, настройте уведомления.

Построить список оплат

В виджете «Количество продаж» в строке «Оплаты» отображаются последние платежи от клиентов, по которым не оформлена отгрузка. Вы можете открыть полный список платежей или отобрать те, по которым ожидается отгрузка либо не удалось привязать счет.

Проверить оплаты и отгрузки по лидам

Чтобы узнать состояние конкретной сделки, перейдите к списку лидов:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Лиды»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Лиды».

Найдите лид с помощью фильтра — выберите тему отношений, стадию и ответственного. Проверьте статус оплаты:

— оплачено полностью;

— оплачено частично;

— отгружено полностью;

— отгружено частично.

Чтобы найти все неоплаченные лиды, в фильтре выберите «Оплата/Неоплаченные». Чтобы выбрать оплаченные, но неотгруженные, укажите «Оплата/Оплаченные» и «Отгруженные/Нет».

Чтобы связаться с клиентом по поводу оплаты или отгрузки, откройте лид и запланируйте событие.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.