CRM для активных продаж

Проверить оплату счетов

Проверить оплату счетов

СБИС CRM помогает контролировать поступления денег от клиентов. Вы видите, кто из клиентов сколько заплатил, кто из менеджеров отвечает за сделку. Вовремя отгружайте оплаты, чтобы закрывать сделки и не допускать расхождений по документам: если клиент оплатил и получил товар, то на него должна быть оформлена реализация.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» в списке блока «Оплаты» отображаются последние платежи от клиентов, по которым не оформлена отгрузка.

Построить список оплат

Ожидающих отгрузки

Все входящие оплаты от клиентов должны быть связаны со счетом и отгружены. Чтобы построить список счетов, ожидающих отгрузки, в блоке «Оплаты» раздела «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите «». Ознакомьтесь со списком — по этим оплатам необходимо оформить реализацию.

Руководитель может проверить оплаты без отгрузки в блоке «Долги» раздела «Бизнес/Продажи/CRM». Данный блок дает возможность смотреть оплаты как отдельного менеджера или подразделения, так и компании в целом.

Без привязки к счету

При импорте платежа из клиент-банка входящая оплата автоматически связывается со счетом, указанным в назначении платежа, а также устанавливается ответственный за документ. Если счет не найден, оплата остается не связанной, а счет — неоплаченным.

Чтобы построить список платежей, не связанных со счетами, в разделе «Оплаты» установите в фильтре поле «По данным KPI» — «Несвязанные».

Все платежи

Чтобы открыть полный список поступлений, нажмите «Оплаты». По умолчанию в разделе показаны оплаты, поступившие в компанию за последний месяц:

  • платежи, которые привязаны к счету и отгружены ;
  • оплаченные, но не отгруженные счета;
  • платежные документы, не связанные со счетом.

Нажмите строку с оплатой, чтобы узнать детали платежа: от кого поступила сумма, какой товар и когда получил покупатель.

Измените значение фильтра «Все сотрудники» на «Моего отдела», чтобы посмотреть оплаты по своему подразделению.