Когда каналы коммуникации с клиентами подключены к СБИС, источник сделки определяется автоматически. Источник продаж может быть не указан, например, если клиент пришел с выставки. В этом случае укажите источник вручную.
В сделке
В сделке
В списке клиентов
В списке клиентов
- Откройте сделку:
- online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
- crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».
- Нажмите «Источник» и выберите из справочника.
- Откройте список клиентов:
- online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Списки»;
- crm.saby.ru — в разделе «Клиенты/Списки».
- Нажмите «Источник» и выберите из справочника.
- Кликните
. Источник появится во всех сделках из списка.
. Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.