Чтобы получить данные любого складского отчета в СБИС, создайте его, а затем настройте фильтр и детализацию.
Создать отчет
- Откройте раздел:
- на online.sbis.ru — «Бизнес/Каталог»;
- в Saby Retail, Saby Presto, Saby Clients — «Склад/Каталог»;
- в Saby Bu — «Склад/Каталог и цены»;
- Нажмите и выберите название отчета.
Настроить фильтр
Установите фильтры, чтобы получить только те данные, которые вам нужны.
- Период, за который сформировать отчет.
- Разделы или товары каталога — например, «Компьютерная техника». Чтобы построить отчет по всей номенклатуре, не указывайте раздел.
- Склад — если у организации несколько складов, выберите те, по которым строите отчет. По умолчанию отчет сформируется по всем складам.
- Нашу организацию — если учет в аккаунте или на складе ведется по нескольким организациям, выберите, по какой из них формировать отчет.
- Поставщик/Покупатель — организацию или физическое лицо.
- Ответственный/сотрудник — отдел или ФИО менеджера.
- Тип номенклатуры — укажите, позиции с каким типом номенклатуры включать в отчет: «Товары», «Материалы», «Готовая продукция», «Услуги и работы», «Неисключительные права».
- Операции — выберите документы, данные которых нужно включить в отчет: «Реализация», «Поступление», «Инвентаризация», «Списание», «Выпуск», «Перемещение».
- Прайс — выберите прайс, чтобы построить отчет по товарам и услугам этого прайс-листа.
- Характеристики — укажите, если у вас настроен учет по характеристикам.
Фильтры в отчетах могут отличаться от указанных.
Настроить детализацию данных
Выберите, как группировать данные: по номенклатуре, складу, организации или складским документам. По умолчанию — по номенклатуре: будет показан список товаров и услуг.
- В блоке «Еще можно отобрать» нажмите «Детализация».
- Отметьте один или несколько параметров. Чтобы отслеживать данные по партиям, выберите «Документ».
- Выберите последовательность параметров с помощью кнопок и — она влияет на отображение данных в отчете. Переместите параметр, который будет ключевым, вверх списка.
- Нажмите , чтобы включить или отключить отображение разделов каталога.
Примеры настройки детализации:
Детализация в отчетах может отличаться от указанных.
Изменить параметры отчета
В отчете нажмите и укажите другие параметры. Чтобы удалить параметр или очистить строку, нажмите .
Настроить отображение колонок
Чтобы добавить в отчет дополнительные показатели, нажмите и отметьте названия. Измените последовательность колонок кнопками /.
Сохранить шаблон отчета
- Нажмите , в блоке «Ранее отбирались» наведите курсор на строку с отчетом и нажмите .
- Если каждый месяц вы создаете отчет с одними и теми же параметрами, меняется только отчетный период. Снимите флаг в строке периода. В следующий раз вам останется указать месяц и выбрать сохраненный шаблон.
- Кликните «Сохранить» — ссылка на шаблон отчета появится в блоке «Ранее отбирались» и будет выделена жирным шрифтом.
Частые вопросы
- Как развернуть все разделы?
- Как суммировать записи?
- Как посмотреть движение товара?
- Как сортировать позиции в отчете по алфавиту?
- Как скрыть график в отчете?
- Как добавить товар в корзину?
- Как поделиться отчетом с пользователем СБИС?
- Как выгрузить или распечатать отчет?
- Как изменить или создать печатную форму?
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.