Найти просроченные лиды в СБИС CRM

Если для стадий продаж установлены сроки — например, на презентацию услуги выделено три дня — то СБИС отследит просрочку по лидам. Чтобы не терять клиентов, регулярно проверяйте сроки лидов одним из способов.

• В списке тем отношений — откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Темы», если работаете online.sbis.ru, раздел «Клиенты/Темы» — на crm.saby.ru.

  В столбце со значком указано количество просроченных лидов. Кликните значение, чтобы открыть список. Просрочка по лиду выделена красным, количество дней в работе — черным.

  
• В списке лидов — откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и перейдите на вкладку «Лиды», если работаете online.sbis.ru, раздел «Продажи/Лиды» — на crm.saby.ru.

  Лиды сгруппированы по темам отношений и ответственным. Красным показано количество просроченных. Нажмите значение, чтобы посмотреть лиды.

  
  • Как отобрать просрочку по сотруднику, региону или клиенту?
• В отчете «Лиды по менеджерам».

Чтобы закрыть просрочку, создайте плановые события и назначьте ответственного. Он свяжется с клиентом.