Найти просроченные сделки в СБИС CRM

Найти просроченные сделки в СБИС CRM

Если для стадий продаж установлены сроки — например, на презентацию услуги выделено три дня — то СБИС отследит просрочку по сделкам. Чтобы не терять клиентов, регулярно проверяйте сроки сделок одним из способов.

В списке тем отношений

Откройте:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Темы».

В столбце со значком проверьте количество просроченных сделок на сегодня. Кликните значение, чтобы открыть список. Просрочка по сделке выделена красным, количество дней в работе — черным.

Откройте тему отношений и проверьте количество просроченных на каждом этапе. Оно показано красным.

В списке сделок

Откройте:

  • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
  • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».

Сделки сгруппированы по темам отношений и ответственным. Красным показано количество просроченных. Нажмите значение, чтобы посмотреть сделки.

Чтобы закрыть просрочку, создайте плановые события и назначьте ответственного. Он свяжется с клиентом.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.