Если для стадий продаж установлены сроки — например, на презентацию услуги выделено три дня — то СБИС отследит сделки, работа по которым затянулась.
Ежедневно формируйте список затянутых лидов, чтобы контролировать сложные сделки. Сформировать такой перечень можно на вкладках «По стадиям» или «Лиды», а также через отчет «Затянутые переговоры».
По стадиям
Лиды
Отчет «Затянутые переговоры»
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «По стадиям».
- В столбце, отмеченном значком
, показано количество просроченных переговоров. Нажмите цифру, чтобы открыть список и ознакомиться с ним. - Откройте панель массовых операций и отметьте всех клиентов.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Лиды».
- В фильтре
укажите период, за который необходимо построить список. Добавьте параметр «Ответственный», чтобы найти лиды по отделу или другому менеджеру. - Выберите «Просроченные» и нажмите «Отобрать».
- На главной странице раздела «Бизнес/Продажи/CRM» сформируйте отчет «Затянутые переговоры» и выберите тему отношений.
- Нажмите показатель, чтобы узнать, какие сделки не были обработаны в срок.
В отчете отображаются события как по теме отношений в целом, так и по ее стадиям.
Чтобы посмотреть отчет по другой теме отношений, сотруднику или отделу, воспользуйтесь фильтром 
.
Создайте плановые контакты и назначьте ответственного, чтобы он связался с клиентами.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».