Если для стадий продаж установлены сроки — например, на презентацию услуги выделено три дня — то СБИС отследит сделки, работа по которым затянулась.
Ежедневно формируйте список затянутых лидов, чтобы контролировать и решать сложные сделки. Сформировать перечень можно на вкладках «По стадиям» или «Лиды», а также через отчет «Затянутые переговоры».
По стадиям
Лиды
Отчет «Затянутые переговоры»
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «По стадиям».
- Если по теме отношений есть просроченные переговоры, то в столбце «Просроченные» будет указано их количество. Нажмите цифру, чтобы открыть список и ознакомиться с ним.
- Откройте панель массовых операций и отметьте всех клиентов.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Лиды».
- В фильтре
укажите период, за который необходимо построить список. - Выберите «Просроченные» и нажмите «Отобрать».
- Чтобы посмотреть список лидов по отделу или другому менеджеру, добавьте параметр «Ответственный» в фильтре.
- На главной странице раздела «Бизнес/Продажи/CRM» сформируйте отчет «Затянутые переговоры» и выберите тему отношений.
- Нажмите показатель, чтобы узнать, какие сделки не были обработаны в срок.
Отчет отображает просроченные события как по всей теме отношений, так и по ее стадиям.
Если вы хотите посмотреть отчет по другой теме отношений, сотруднику или отделу, выберите другие параметры в фильтре или нажмите 
.
Создайте по сформированному списку плановые контакты и назначьте ответственного, чтобы он связался с клиентами.