После того как руководитель создал список и назначил ответственных, он может в любой момент проверить, как продвигается работа и на каких этапах возникают трудности. Это поможет своевременно внести коррективы в процесс — например, назначить ответственным другого менеджера.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Воспользуйтесь фильтром, чтобы отобрать списки по теме отношений, ответственному или категории.
- Наведите курсор на шкалу обработки списка
— во всплывающем окне откроется ее расшифровка. - Нажмите название списка, чтобы открыть карточку — в ней содержится более подробная информация.
В строке статистики отображается статус обработки:
- «Всего» — общее количество лидов в списке;
- «Новые» — сколько лидов менеджер еще не обработал;
- Синим — ведется общение с клиентом;
- Зеленым— лиды с положительным итогом (сделка состоялась);
- Красным— лиды с отрицательным итогом (сделка не состоялась).
С помощью шкалы обработки вы можете узнать, на каком этапе находятся переговоры с клиентом по каждому лиду.
Если в списке много лидов с отрицательным итогом, проанализируйте причины — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Измените предложение или передайте лиды более опытному менеджеру.