Чтобы узнать, как идет работа по списку, руководитель может:
- проверить статистику;
- узнать количество записей и данные по ним. Например, скольким клиентам выставил счета менеджер;
- оценить эффективность работы сотрудника;
- посмотреть, как проходила обработка списка по дням;
- оценить продажи от списка;
- найти клиентов, которые остались без внимания.
Посмотреть статистику списка
- Перейдите к спискам клиентов:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Списки»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».
- В столбце слева выберите тему отношений или ответственного.
- Наведите курсор на шкалу обработки списка — во всплывающем окне откроется расшифровка.
- Откройте список.
- Оцените количество положительных и отрицательных итогов по клиентам:
— количество новых клиентов;
— число клиентов, по которым ведется общение;
— количество клиентов, общение с которыми завершено положительно;
— количество клиентов, общение с которыми завершено отрицательно. - В списке нажмите
, чтобы развернуть статистику. 
- Посмотрите данные по стадиям обработки лидов и по итогам обработки записей списка.
- Проанализируйте причины отказов — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Нажмите число, чтобы отобрать клиентов из списка. Запланируйте по ним контакты, чтобы предложить новые условия. Можно передать клиента более опытному менеджеру.
Узнать количество клиентов и статистику по ним
Вы можете отобрать клиентов в списке по определенным параметрам и узнать их количество, а также статистику по ним: сколько в работе, сколько клиентов отказались от сделки, сколько — согласились.
- В списке с помощью фильтра
отберите клиентов, например, по сотруднику, региону, счетам или отгрузкам. - Нажмите
, отметьте клиентов и кликните «Суммировать». 
Оценить работу сотрудника
В списке откройте вкладку «По сотрудникам» и кликните ФИО менеджера. Нажмите , посмотрите на каких стадиях находятся лиды, оцените количество положительных и отрицательных сделок, причины отказов.
Проверить активность сотрудников
Оцените динамику работы со списком: в какие дни менеджеры были наиболее активны, а в какие мало работали со списком.
- В списке откройте вкладку «Активности» и укажите период.
- Наведите курсор на график, чтобы посмотреть количество событий за день.
Чтобы посмотреть активность конкретного сотрудника, выберите его в фильтре
.
Рассчитать продажи от списка
- На вкладке «Активности» нажмите «Рассчитать». СБИС покажет количество и сумму выставленных счетов, оплат и отгрузок.
- Посмотрите более детальный отчет, например, по выставленным счета конкретного сотрудника за период. Для этого нажмите «Счета», укажите менеджера и период. Кликните «Построить».
Такой же отчет можно сформировать по оплатам и отгрузкам.
Найти клиентов без контактов и ответственных
Убедитесь, что все клиенты распределены по ответственным. В списке откройте вкладку «По сотрудникам». Если на ней есть блок «Нераспределенные», разверните его и назначьте менеджеров.
Проверьте, не осталось ли клиентов, с которыми не запланировано общение: откройте основную вкладку списка и в фильтре выберите параметр «Без плановых контактов». Если такие клиенты есть, создайте плановые события.
