Ежедневно контролируйте, как менеджеры работают со списком клиентов. Вы можете:
- посмотреть итоги по клиентам;
- узнать причины отказов;
- оценить работу менеджера;
- проверить, в какие дни менеджеры мало работали со списком;
- посмотреть сумму счетов, оплат и отгрузок;
- найти клиентов без плановых событий и ответственных.
Чтобы узнать, как идет работа по списку, откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Списки»;
- на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».
Выберите тему отношений или ответственного. Откройте список.
Посмотреть итоги по клиентам
- Проверьте количество клиентов, общение с которыми завершено положительно и отрицательно, число клиентов в работе.
- Нажмите
, чтобы посмотреть данные по стадиям сделок. 
Узнать причины отказов
Проанализируйте причины отказов — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Нажмите число, чтобы отобрать клиентов из списка. Запланируйте по ним события, например, предложите новые условия, или передайте клиентов более опытному менеджеру.
Оценить работу менеджера
Перейдите на вкладку «
», кликните ФИО менеджера и нажмите 
. Проверьте процент положительных и отрицательных итогов, количество новых сделок.
Проверить, в какие дни менеджеры мало работали со списком
Откройте вкладку «
» и укажите период. Наведите курсор на график, чтобы проверить количество событий за день.
Посмотреть сумму счетов, оплат и отгрузок
Откройте вкладку «». Чтобы посмотреть, сколько счетов выставил менеджер, нажмите «Счет», выберите сотрудника и период. Кликните «Построить».
Такой же отчет можно сформировать по оплатам и отгрузкам.
Найти клиентов без плановых событий и ответственных
Убедитесь, что все клиенты распределены по ответственным. В списке нажмите и проверьте, есть ли блок «Нераспределенные». Если есть, разверните и назначьте менеджеров.
Проверьте, не осталось ли клиентов, с которыми не запланировано общение: откройте основную вкладку списка и в фильтре выберите параметр «Без плановых». Если такие клиенты есть, запланируйте события.
