Проконтролировать обработку списка клиентов

Проконтролировать обработку списка клиентов

Чтобы узнать, как идет работа по списку, руководитель может:

Посмотреть статистику списка

  1. Перейдите к спискам клиентов:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Списки»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».
  2. В столбце слева выберите тему отношений или ответственного.
  3. Наведите курсор на шкалу обработки списка — во всплывающем окне откроется расшифровка.
  4. Откройте список.
  5. Оцените количество положительных и отрицательных итогов по клиентам:

    — количество новых клиентов;

    — число клиентов, по которым ведется общение;

    — количество клиентов, общение с которыми завершено положительно;

    — количество клиентов, общение с которыми завершено отрицательно.

  6. В списке нажмите , чтобы развернуть статистику.
  7. Посмотрите данные по стадиям обработки лидов и по итогам обработки записей списка.
  8. Проанализируйте причины отказов — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Нажмите число, чтобы отобрать клиентов из списка. Запланируйте по ним контакты, чтобы предложить новые условия. Можно передать клиента более опытному менеджеру.

Узнать количество клиентов и статистику по ним

Вы можете отобрать клиентов в списке по определенным параметрам и узнать их количество, а также статистику по ним: сколько в работе, сколько клиентов отказались от сделки, сколько — согласились.

  1. В списке с помощью фильтра отберите клиентов, например, по сотруднику, региону, счетам или отгрузкам.
  2. Нажмите , отметьте клиентов и кликните «Суммировать».

Оценить работу сотрудника

В списке откройте вкладку «По сотрудникам» и кликните ФИО менеджера. Нажмите , посмотрите на каких стадиях находятся лиды, оцените количество положительных и отрицательных сделок, причины отказов.

Проверить активность сотрудников

Оцените динамику работы со списком: в какие дни менеджеры были наиболее активны, а в какие мало работали со списком.

  1. В списке откройте вкладку «Активности» и укажите период.
  2. Наведите курсор на график, чтобы посмотреть количество событий за день.

    Чтобы посмотреть активность конкретного сотрудника, выберите его в фильтре .

Рассчитать продажи от списка

  1. На вкладке «Активности» нажмите «Рассчитать». СБИС покажет количество и сумму выставленных счетов, оплат и отгрузок.
  2. Посмотрите более детальный отчет, например, по выставленным счета конкретного сотрудника за период. Для этого нажмите «Счета», укажите менеджера и период. Кликните «Построить».

    Такой же отчет можно сформировать по оплатам и отгрузкам.

Найти клиентов без контактов и ответственных

Убедитесь, что все клиенты распределены по ответственным. В списке откройте вкладку «По сотрудникам». Если на ней есть блок «Нераспределенные», разверните его и назначьте менеджеров.

Проверьте, не осталось ли клиентов, с которыми не запланировано общение: откройте основную вкладку списка и в фильтре выберите параметр «Без плановых контактов». Если такие клиенты есть, создайте плановые события.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.