CRM для активных продаж

Проконтролировать обработку списка лидов

Проконтролировать обработку списка лидов

С помощью статистики можно проверить, как продвигается работа со списком лидов и на каких этапах возникают трудности. Отчет можно выгрузить на компьютер, например, чтобы посчитать процент лидов, которые завершились сделкой.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Воспользуйтесь фильтром, чтобы отобрать списки по теме отношений, ответственному или категории.
  2. Наведите курсор на шкалу обработки списка — во всплывающем окне откроется расшифровка.
  3. Оцените количество лидов с положительным и отрицательным итогом. Для этого нажмите название списка и ознакомьтесь со статистикой:

    «Всего» — общее количество лидов в списке;

    — количество новых, еще не обработанных лидов;

    — число лидов, по которым ведется общение с клиентом;

    — количество лидов с положительным итогом (сделка состоялась);

    — число лидов с отрицательным итогом (сделка не состоялась).

    Посмотрите на шкалу обработки по каждому лиду, чтобы узнать, на каком этапе находятся переговоры с клиентом.

  4. Разверните статистику значком .
  5. Посмотрите данные по стадиям обработки. В левой колонке показано количество лидов в работе, в правой — завершенных. Нажмите число, чтобы отобрать лиды из списка.

    С помощью фильтра выберите лиды по ответственному или дополнительным полям.

Если в списке много лидов с отрицательным итогом, проанализируйте причины — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Измените предложение или передайте лиды более опытному менеджеру.

Выгрузить статистику

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Списки» можно выгрузить в excel-файл статистику по спискам лидов. Например, чтобы получить данные для расчета конверсии лидов по теме отношений и категории.

  1. С помощью фильтра выберите тему отношений, категорию или ответственного.
  2. Откройте панель массовых операций значком .
  3. Отметьте флагом списки и нажмите «Выгрузить».

СБИС сообщит о том, что выгрузка завершена. Нажмите «Скачать», чтобы сохранить файл на свой компьютер.

В полученном отчете можно увидеть общее количество лидов, сколько из них не обработано, сколько в работе, количество завершенных положительно и отрицательно.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».