С помощью статистики можно проверить, как продвигается работа со списком лидов и на каких этапах возникают трудности. Отчет можно выгрузить на компьютер, например, чтобы посчитать процент лидов, которые завершились сделкой.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Воспользуйтесь фильтром, чтобы отобрать списки по теме отношений, ответственному или категории.
- Наведите курсор на шкалу обработки списка
— во всплывающем окне откроется расшифровка. - Оцените количество лидов с положительным и отрицательным итогом. Для этого нажмите название списка и ознакомьтесь со статистикой:
«Всего» — общее количество лидов в списке;
— количество новых, еще не обработанных лидов;
— число лидов, по которым ведется общение с клиентом;
— количество лидов с положительным итогом (сделка состоялась);
— число лидов с отрицательным итогом (сделка не состоялась).Посмотрите на шкалу обработки по каждому лиду, чтобы узнать, на каком этапе находятся переговоры с клиентом.
- Разверните статистику значком
. 
- Посмотрите данные по стадиям обработки. В левой колонке показано количество лидов в работе, в правой — завершенных. Нажмите число, чтобы отобрать лиды из списка.
С помощью фильтра выберите лиды по ответственному или дополнительным полям.
Если в списке много лидов с отрицательным итогом, проанализируйте причины — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Измените предложение или передайте лиды более опытному менеджеру.
Выгрузить статистику
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Списки» можно выгрузить в excel-файл статистику по спискам лидов. Например, чтобы получить данные для расчета конверсии лидов по теме отношений и категории.
- С помощью фильтра выберите тему отношений, категорию или ответственного.
- Откройте панель массовых операций значком
. - Отметьте флагом списки и нажмите «Выгрузить».
СБИС сообщит о том, что выгрузка завершена. Нажмите «Скачать», чтобы сохранить файл на свой компьютер.
В полученном отчете можно увидеть общее количество лидов, сколько из них не обработано, сколько в работе, количество завершенных положительно и отрицательно.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».