Распределить клиентов в списке

Для каждого клиента из списка назначьте ответственного менеджера и запланируйте событие.

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Списки»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».
2. Откройте список. В фильтре установите курсор в поле «Ответственный» и выберите «Незакрепленные».
   
   • Как проверить количество незакрепленных клиентов в регионе?
3. Отметьте клиентов и кликните .
4. Укажите ответственного менеджера или сразу нескольких — СБИС распределит выбранных клиентов между ними. Чтобы запланировать событие, введите дату и сохраните.
   

Сменить ответственного

Чтобы сменить ответственного менеджера, наведите курсор на строку с названием клиента в списке, нажмите и выберите сотрудника или отдел.