CRM для активных продаж

Распределить клиентов в списке

Распределить клиентов в списке

Для каждого клиента из списка назначьте ответственного менеджера и запланируйте контакты.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Откройте список. В фильтре установите курсор в поле «Ответственный» и выберите «Незакрепленные».
  3. Нажмите , отметьте клиентов и кликните .
  4. Укажите ответственного менеджера или сразу нескольких — СБИС распределит выбранных клиентов между ними. Чтобы запланировать контакты, введите дату и сохраните.

Сменить ответственного

Чтобы сменить ответственного менеджера, наведите курсор на строку с названием клиента в списке, нажмите и выберите сотрудника или отдел.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.