CRM для активных продаж

Распределить лиды в списке

Распределить лиды в списке

Распределите лиды из списка по менеджерам, чтобы они начали работать с клиентами.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Откройте список лидов. Нажмите «Все сотрудники» и выберите «Незакрепленные». Откроется перечень лидов, для которых еще не выбран ответственный сотрудник. Откройте фильтр и в поле «Статус» установите «Новые».
  3. С помощью панели массовых операций отметьте лиды и нажмите « Закрепить».
  4. Укажите ответственного менеджера. Чтобы запланировать контакты по выбранным лидам, укажите дату и сохраните.

Чтобы закрепить за ответственным один лид, наведите курсор на строку лида, нажмите и выберите сотрудника или отдел.

Перезакрепить лиды с отрицательным итогом

Если клиент отказался от покупки, возможно, его заинтересует товар или услуга другой категории или цены. Организуйте дополнительную работу с клиентами. Например, предложите удаленную настройку вместо выезда специалиста.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Списки» откройте список.
  2. Выберите лиды, по которым сделка не состоялась. Для этого в блоке «Итоги» нажмите «Отрицательно».
  3. Откройте панель массовых операций , отметьте флагом лиды и запланируйте контакты.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».