Сформировать список менеджеров для рейтинга

В компаниях, где с реализациями работают разные сотрудники (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию), нужно сформировать список менеджеров. Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.

Добавить сотрудников в список менеджеров можно двумя способами.

В настройках CRM

В блоке «Менеджеры»

В системе есть предустановленная роль «Менеджер по продажам». Назначьте ее сотрудникам отдела продаж. Вы можете создать свою роль и добавить в нее сотрудников.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите .
В блоке «Кто считается менеджером» кликните .
Выберите «Роль» и укажите ту, в которую добавили сотрудников отдела продаж — например, «Менеджер по продажам».
Если вы не работаете с ролями, то выберите конкретного сотрудника или должность — все сотрудники с этой должностью будут добавлены в список менеджеров.

Список менеджеров сформирован. Информация об этом отобразится в истории изменения.

Чтобы удалить сотрудника, роль или должность из списка, наведите курсор на строку и нажмите .

Если удалить из системы роль, которая добавлена в список менеджеров, то сотрудники с этой ролью останутся в списке. Если удалить должность, сотрудники будут удалены из списка менеджеров и из отчетов CRM.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» кликните по заголовку блока «Менеджеры» и нажмите .
Выберите:
- новый сотрудник, если он еще не добавлен в СБИС. Заполните данные о нем:
  1. укажите ФИО, подразделение, должность, контакты;
  2. загрузите фотографию сотрудника. Для этого нажмите и загрузите фото с компьютера, с мобильного устройства, из документов или с web-камеры;
  3. дайте сотруднику доступ в систему. Для этого введите логин и пароль или нажмите «отправьте приглашение» и укажите адрес электронной почты, на которую его отправить;
  4. нажмите «+Роль», чтобы назначить сотруднику роль. По умолчанию СБИС выберет «Менеджер по продажам». Кликните «Сохранить»;
- из существующих, чтобы внести в список сотрудника, который уже есть в СБИС. Вы можете добавить одного человека — для этого нажмите его ФИО, или сразу нескольких — отметьте их флагом и кликните «Выбрать»;
- подразделение, чтобы добавить отдел или подразделение. Введите название и нажмите «Сохранить».

Менеджеры добавлены в список. Информация об этом отобразится в истории изменения.

Лицензия, права и роли

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.