НАСТРОИТЬ СПИСОК МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ РЕЙТИНГА
В компаниях, где работа с документом реализации распределена между сотрудниками (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию) рекомендуем определить список пользователей для категории «Менеджер». Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите
. - На вкладке «Кто считается менеджером»кликните по кнопке
. - Добавьте должности, конкретных сотрудников или роль.
На заметку!
Должность имеет большее значение, чем роль. Если удалить должность, то сотрудник будет удален из отчетов CRM.
История изменений
В СБИС есть возможность отследить, кто и когда вносил изменения в список менеджеров.
Чтобы открыть историю изменений, в конфигурации «Кто считается менеджером» нажмите 
.
0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ