• CRM

НАСТРОИТЬ СПИСОК МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ РЕЙТИНГА

В компаниях, где работа с документом реализации распределена между сотрудниками (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию) рекомендуем определить список пользователей для категории «Менеджер». Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.

1. В разделе «Бизнес/Клиенты/CRM» нажмите .
2. На вкладке «Кто считается менеджером»кликните по кнопке .
3. Добавьте должности или конкретных сотрудников.

История изменений

В СБИС есть возможность отследить, кто и когда вносил изменения в список менеджеров.

Чтобы открыть историю изменений, в конфигурации «Кто считается менеджером» нажмите . 

Права и роли