В компаниях, где работа с документом реализации распределена между сотрудниками (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию) рекомендуем определить список пользователей для категории «Менеджер». Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.
Добавить сотрудника в список менеджеров можно на странице «Бизнес/Продажи/CRM» в конфигурации или в блоке «Менеджеры».
Через конфигурацию
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите
. - На вкладке «Кто считается менеджером» кликните по кнопке
. - Добавьте должности, роль или выберите конкретных сотрудников.
Чтобы удалить сотрудника из списка, наведите курсор на строку с ФИО и нажмите 
.
Должность имеет большее значение, чем роль. Если удалить должность, то сотрудник будет удален из блока «Менеджеры» и из отчетов CRM.
В блоке «Менеджеры»
- На разводящей раздела «Бизнес/Продажи/CRM» кликните по заголовку блока «Менеджеры».
- Нажмите и выберите:
- новый сотрудник;
- из существующих;
- или подразделение.
Позволяет добавить сотрудника с категорией или ролью в список менеджеров. Для этого:
- Загрузите фотографию сотрудника по кнопке
. Загрузить фото можно: с компьютера, из буфера обмена, из документов или с web-камеры. - Укажите данные:
- ФИО;
- подраздление;
- должность.
- Предоставьте доступ и права. По умолчанию устанавливается роль «Менеджер по продажам», которую нельзя удалить.
Если сотрудник уже есть в СБИС, просто добавьте его из списка. Для этого:
- Выберите или отметьте нескольких сотрудников.
- Нажмите .
В блоке «Менеджер» есть возможность не только добавить сотрудника, но и целое подразделение.
Для этого, введите название нового подразделения и нажмите .
В статистических отчетах можно построить список сотрудников по всем или по категории «Менеджер» (указывается по умолчанию).
История изменений
В СБИС есть возможность отследить, кто и когда вносил изменения в список менеджеров. Чтобы открыть историю изменений, в конфигурации «Кто считается менеджером» нажмите 
.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».