CRM для активных продаж

Сформировать список менеджеров для рейтинга

Сформировать список менеджеров для рейтинга

В компаниях, где с реализациями работают разные сотрудники (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию), нужно сформировать список менеджеров. Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.

Добавить сотрудников в список менеджеров можно двумя способами.

В настройках CRM
В блоке «Менеджеры»
  1. В системе есть предустановленная роль «Менеджер по продажам». Назначьте ее сотрудникам отдела продаж. Вы можете создать свою роль и добавить в нее сотрудников.
  2. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите .
  3. В блоке «Кто считается менеджером» кликните .
  4. Выберите «Роль» и укажите ту, в которую добавили сотрудников отдела продаж — например, «Менеджер по продажам».

    Если вы не работаете с ролями, то выберите конкретного сотрудника или должность — все сотрудники с этой должностью будут добавлены в список менеджеров.

Список менеджеров сформирован. Информация об этом отобразится в истории изменения.

Чтобы удалить сотрудника, роль или должность из списка, наведите курсор на строку и нажмите .

Если удалить из системы роль, которая добавлена в список менеджеров, то сотрудники с этой ролью останутся в списке. Если удалить должность, сотрудники будут удалены из списка менеджеров и из отчетов CRM.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» кликните по заголовку блока «Менеджеры» и нажмите .
  2. Выберите:
    • новый сотрудник, если он еще не добавлен в СБИС. Заполните данные о нем:
      1. укажите ФИО, подразделение, должность, контакты;
      2. загрузите фотографию сотрудника. Для этого нажмите и загрузите фото с компьютера, с мобильного устройства, из документов или с web-камеры;
      3. дайте сотруднику доступ в систему. Для этого введите логин и пароль или нажмите «отправьте приглашение» и укажите адрес электронной почты, на которую его отправить;
      4. нажмите «+Роль», чтобы назначить сотруднику роль. По умолчанию СБИС выберет «Менеджер по продажам». Кликните «Сохранить»;
    • из существующих, чтобы внести в список сотрудника, который уже есть в СБИС. Вы можете добавить одного человека — для этого нажмите его ФИО, или сразу нескольких — отметьте их флагом и кликните «Выбрать»;
    • подразделение, чтобы добавить отдел или подразделение. Введите название и нажмите «Сохранить».

Менеджеры добавлены в список. Информация об этом отобразится в истории изменения.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.