Сформировать список менеджеров для рейтинга

Сформировать список менеджеров для рейтинга

В компаниях, где с реализациями работают разные сотрудники (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию), нужно сформировать список менеджеров. Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.

  1. Откройте:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM»;
    • на crm.saby.ru — главную страницу.
  2. Нажмите и в разделе «Кто считается менеджером» кликните .
  3. Выберите, кого включить в список менеджеров:
    • роль — укажите ту, в которую добавили сотрудников отдела продаж, например, «Менеджер по продажам»;
    • сотрудника;
    • должность — в список попадут все сотрудники с этой должностью.

Список менеджеров сформирован. Информация об этом отобразится в истории изменения.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.