В компаниях, где работа с документом реализации распределена между сотрудниками (например, менеджер оформляет счет, а бухгалтер проводит реализацию) сформируйте список пользователей для категории «Менеджер». Это позволит корректно строить рейтинг и не включать в него сотрудников, которые не имеют отношения к продажам.
Добавить сотрудников в список менеджеров можно двумя способами.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите
. - В блоке «Кто считается менеджером» кликните
. - Выберите:
Менеджеры добавлены в список. Информация об этом отобразится в истории изменения.
Чтобы удалить сотрудника, роль или должность из списка, наведите курсор на строку и нажмите 
.
Если удалить из системы роль, которая добавлена в список менеджеров, то сотрудники с этой ролью останутся в списке. Если удалить должность, сотрудники будут удалены из списка менеджеров и из отчетов CRM.
На разводящей раздела «Бизнес/Продажи/CRM» кликните по заголовку блока «Менеджеры» и нажмите .
Выберите:
- , если он еще не добавлен в СБИС;
- , чтобы внести в список сотрудника, который уже есть в СБИС;
- , чтобы добавить отдел или подразделение.
Менеджеры добавлены в список. Информация об этом отобразится в истории изменения.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».