Оформить поступление на склад

Оформить поступление на склад

Отгрузка товара всегда сопровождается комплектом документов. Поставщик может передать их по ЭДО, из Excel или на бумаге.

По ЭДО
На бумаге
Из Excel
  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» или «Документы/Входящие» (зависит от конфигурации СБИС) откройте документ поставки.
  2. Перейдите на вкладку «Документы» и проверьте вложения.
  3. Нажмите «Поступление».
  4. Проверьте дату, поставщика, склад и список наименований.
  5. Убедитесь, что все позиции сопоставлены с каталогом. Если нет — нажмите и выберите позицию из каталога или создайте новую.
  6. Нажмите «Утверждение» — документ будет заверен электронной подписью, а поставщик получит об этом уведомление. Нажмите «Провести».

Создайте документ в СБИС вручную или загрузить фотографию, скан первичного документа.

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» или «Документы/Входящие» нажмите и выберите «Поступление».
  2. Проверьте организацию покупателя, дату и склад.
  3. В поле «Поставщик» укажите контрагента. Если поставщик и грузоотправитель разные компании, нажмите «Еще» и укажите контрагента, который будет отгружать товар. Добавьте комментарий.
    • Нажмите и выберите наименование. Укажите количество и цену поставщика — СБИС рассчитает НДС и сумму.
    • Убедитесь, что верно указаны единицы измерения. Если товар поступает в стандартных коробках или пачках, можно указать количество упаковок.
    • Нажмите «Прикрепить» и добавьте скан сопроводительных документов. CБИС сохранит изображение на вкладке «Документы».
    • Сопоставьте итоговые значения с бумажными документами. Если все верно — нажмите «Провести», нет — найдите и исправьте ошибки.

    Товар оприходован на склад, услуги списаны в расходы. В документе и в разделе появился статус .

    1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» кликните , выберите «С компьютера» и укажите файл.
    2. Укажите поставщика и выберите склад.
    3. В прикрепленном документе или на вкладке «Документы» нажмите «Разобрать».
    4. Введите название шаблона.
    5. В поле «Разбор начинать с» установите, начиная с какой строки загружать данные. Все, что выше этой строки, не импортируется.
    6. Отметьте данные, которые надо импортировать: в заголовке столбцов вместо «Не задано» установите их название.
    7. Нажмите «Загрузить». Чтобы сохранить шаблон с настройками импорта, в диалоговом окне нажмите «Да».

      При следующем разборе поступления от этого поставщика вы можете воспользоваться готовым шаблоном.

    8. На вкладке «Поступление» проверьте, что все позиции сопоставлены с каталогом. Если нет — нажмите и выберите позицию из каталога.
    9. Нажмите «Провести».

    После того как поступление оформлено в СБИС, свяжите его с оплатой, чтобы рассчитался налог УСН и правильно отразились остатки на взаиморасчетных счетах.

    Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.