ВЫДАТЬ АВАНС

Зарплата должна выплачиваться сотрудникам не менее двух раз в месяц. Первую ее часть, аванс, начисляют во второй половине месяца. Чаще всего 20-25 числа — в зависимости от внутреннего распорядка организации.

На всех сотрудников

На вкладке «Календарь» в разделе «Сотрудники/Зарплата/Выдача зарплаты»:

  1. Укажите организацию.
  2. Выберите месяц, за который будет выплачиваться аванс.
  3. Найдите аванс за нужный месяц и в строке способа выдачи нажмите «Выдать». Название компании, способ выплаты и сотрудники заполнятся автоматически.

На одного или нескольких сотрудников

В разделе «Сотрудники/Зарплата/Выдача зарплаты»:

  1. Нажмите  Выдать  и выберите «Аванс».

Дата аванса в обоих случаях определяется настройками выдачи зарплаты.

Итог: ведомость на выплату аванса создана — заполните ее, если требуется.

При создании ведомости на выплату аванса с вкладки «Календарь» название компании, способ выплаты и сотрудники заполнятся автоматически. Переходите к следующему шагу.

Если ведомость сформирована на одного или нескольких сотрудников, заполните ее:

  1. Выберите способ выдачи:
    • в кассу по ведомости — руководитель по доверенности забирает у кассира под роспись деньги по работникам, указанным в ведомости. Например, если касса находится в одном офисе, а сотрудники работают в другом.
    • в кассу ордерами — кассир выдает аванс под роспись каждому сотруднику.
    • в банк — бухгалтер выплачивает аванс в рамках зарплатного проекта.
    • на личные карты сотрудников — бухгалтер переводит деньги на карты, указанные в карточке сотрудника.

  2. Добавьте сотрудников:

       — в ведомость попадут все работники с указанным способом выдачи.

    — выберите из списка вручную.

       — СБИС хранит пять последних списков пользователя; выберите сотрудников, которые получают аванс указанным способом.

  3. Размер аванса определится автоматически:
    • фиксированная сумма, указанная в карточке сотрудника. Если долг за предприятием меньше, в ведомости отразится сумма за фактически отработанное время.
    • процент от начислений из расчетного листка, который указывается в настройках учета. Если у сотрудника в расчетном листе нет суммы к выдаче, он не попадет в ведомость на выплату аванса.

Чтобы узнать, кто и когда редактировал документ, откройте историю изменений.

Итог: ведомость на выплату заполнена — завершите выдачу аванса.

  1. В ведомости нажмите «Доход не выплачен».

  2. В зависимости от способа выдачи сформируется:
    • Расходный кассовый ордер

      Если аванс выдают по ведомости через кассу — формируется один документ на всех сотрудников, если по ордерам — на каждого сотрудника отдельный ордер.

      Распечатайте и дайте подписать сотруднику расписку о получении денег.

    • Платежное поручение

      При выдаче по зарплатному проекту формируется одно платежное поручение на общую сумму со списком сотрудников. Выгрузите ведомость для отправки в Клиент-банк.

      При выплате на личные карты на каждого сотрудника формируется отдельное поручение.

      Внимание!

      Вместо платежного поручения будет создана заявка на оплату, если организация работает с ними.

  3. Проверьте реквизиты. Измените их, если требуется.
  4. Нажмите  Провести  в платежном документе, чтобы завершить его оформление.

Итог: аванс выдан.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ