Настроить согласование плановых KPI и сбор данных

Чтобы сотрудники и руководитель смогли заверить документ с KPI электронной подписью, настройте процесс согласования и задачи по сбору данных.

Рассмотрим настройку на примере: руководитель должен в начале месяца сообщить менеджерам плановые KPI, а в конце — получить отчет с фактическими показателями.

Настроить согласование

1. В разделе «Задачи/Сбор отчетности» нажмите . В разделе «Операции» скопируйте операцию «Сбор отчетности».
   
2. Укажите название, например «Сбор отчетности с согласованием».
3. Перейдите в раздел «Прохождение» и нажмите переход, на котором нужно добавить подписание документов.

   Выберите «Затребовать подписание документов».

   
4. Выберите тип подписи и сохраните изменения .
   
5. Так же настройте подписание на переходе «Принять» — сотрудники ознакомятся с планами и подпишут документ.
6. Сохраните изменения. Схема бизнес-процесса будет выглядеть так.
   

Настроить задачи по сбору данных

1. В разделе «Задачи/Сбор отчетности» нажмите и выберите «Новый вид отчета».
   
2. Введите название «Ввод плановых KPI». Настройте, когда Saby должен создавать задачу на ввод. В поле «Регламент» выберите «Сбор отчетности с согласованием».
3. Добавьте в список сотрудников или подразделения и нажмите .
   

   Теперь в начале месяца Saby будет присылать руководителю задачу по вводу плановых показателей KPI.

4. Таким же образом настройте задачу «Отчет о выполненных KPI». В поле «Регламент» также выберите «Сбор отчетности с согласованием».
   

   В конце месяца Saby будет присылать сотрудникам задачу, в которой они укажут фактические KPI.