Обработать плановые события в Saby CRM

Обработать плановые события в Saby CRM

В начале рабочего дня постройте список плановых событий, чтобы узнать, с кем из клиентов вы должны созвониться или встретиться сегодня. Открыть список можно двумя способами.

В блоке «Активности»
В блоке «Активности»
В разделе «Календарь/Сегодня»
В разделе «Календарь/Сегодня»
  1. Откройте список запланированных событий:
    • crm.saby.ru — на главной странице;
    • online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».
  2. В фильтре выберите «Мои» и сегодняшнюю дату.
  3. В блоке «Активности» в графе «сегодня» проверьте наличие просроченных плановых событий. Они показаны красным. Обработайте их в первую очередь или перенесите. Нажмите показатель, чтобы перейти к списку событий.

    Когда просроченных нет, нажмите количество событий на сегодня, чтобы открыть их список.

  4. Когда беседа с клиентом завершена, укажите, что событие выполнено.
    1. Откройте плановое событие и нажмите «Итог».
    2. В комментарии укажите, что обсудили. Выберите стадию переговоров или итог, если сделка завершена.
    3. Нажмите и запланируйте следующее событие.
  5. Дополните информацию о сделке. Например, выберите товары из каталога. Нажмите .
  6. В конце рабочего дня убедитесь, что в блоке «Активности» не осталось плановых событий на сегодня.
  7. Убедитесь, что по каждому звонку создано событие. Количество звонков без событий показано зеленым. Нажмите показатель, чтобы открыть запись и создать событие.
  1. Включите отображение плановых контактов: кликните .
  2. Проверьте записи в блоках «Просрочено» и «Сегодня». Кликните запись, чтобы открыть сделку и позвонить клиенту.
  3. Когда беседа с клиентом завершена, укажите, что событие выполнено.
    1. Откройте плановое событие и нажмите «Итог».
    2. В комментарии укажите, что обсудили. Выберите стадию переговоров или итог, если сделка завершена.
    3. Нажмите и запланируйте следующее событие.
  4. Дополните информацию о сделке. Например, выберите товары из каталога. Нажмите .

Запланированные события на сегодня обработаны.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.