Создать видеосовещание с клиентом из события

Создать видеосовещание с клиентом из события

Продемонстрировать товар или продукт клиенту можно по видео: заранее назначьте видеосовещание в Saby, и в назначенное время созвонитесь с клиентом. Если клиент не зарегистрирован в Saby, ему отправится электронное письмо со ссылкой для подключения к видеосовещанию.

В плановом событии можно создать видеосовещание или прикрепить существующее. В итоговом событии — только прикрепить прошедшее.

В плановом
В плановом
В итоговом
В итоговом
  1. В разделе «Продажи/Сделки» откройте карточку сделки.
  2. Нажмите и выберите тип события «Встреча».
  3. Выберите дату и продолжительность встречи, укажите контакт и введите комментарий.
  4. Нажмите и выберите:
    • «Оформить встречу», чтобы создать видеосовещание.

      Укажите название совещания и выберите клиента. Если ваш клиент не зарегистрирован в Saby — нажмите «Уведомить по E-mail» и введите email клиента.

    • «Связать со встречей», чтобы привязать существующую встречу.
  5. Нажмите .

Видеосовещание привязано к плановому событию. Нажмите , чтобы перейти в карточку видеосовещания.

Клиент ответит на звонок в назначенное время, либо перейдет по ссылке из электронного письма.

  1. В разделе «Продажи/Сделки» откройте карточку сделки.
  2. Нажмите и выберите тип события «Встреча».
  3. Выберите клиента, укажите итог события и введите комментарий.
  4. Нажмите , кликните «Связать со встречей» и выберите прошедшую встречу.
  5. Нажмите .

Видеосовещание привязано к итоговому событию. Нажмите , чтобы перейти в карточку видеосовещания.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.