Управление персоналом и расчет зарплаты

Оформить справку о доходах (2-НДФЛ)

Оформить справку о доходах (2-НДФЛ)

В СБИС можно оформить справку о доходах и суммах налога физического лица. Она содержит информацию об источнике и видах доходов, а также о суммах налога, которые удержаны за указанный период.

С 2019 года ФНС России утвердила две формы справки:

  • справка о доходах и суммах налога физического лица, которая выдается сотрудникам;

    Бухгалтер оформляет ее по просьбе сотрудника или если он увольняется.

  • форма 2-НДФЛ, которую организация предоставляет в налоговую инспекцию.
1. Сформируйте справку
2. Введите данные
3. Распечатайте и подпишите

Перед формированием справки о доходах закройте зарплату за прошедшие месяцы.

Зафиксируйте зарплату сотрудника в текущем месяце, если вы формируете справку до закрытия расчетного периода. Например, при увольнении работника.

  1. В разделе «Сотрудники/Зарплата» перейдите на вкладку «Отчеты».
  2. В блоке «Справки сотрудникам» нажмите «Справка о доходах (2-НДФЛ)».
  3. В открывшемся окне нажмите и выберите «Справка о доходах (2-НДФЛ)».
  4. Укажите год, за который требуется справка.
  5. Выберите сотрудника компании или физическое лицо, в отношении дохода которого организация является налоговым агентом. Например, если организация арендует у него имущество или транспортное средство.

    Если нужна справка для уволенного работника, нажмите , перейдите на вкладку «Сотрудники» и в фильтре выберите «Уволенные сотрудники». По умолчанию отбираются «Работающие сейчас».

  6. Нажмите Сформировать или перейдите по ссылке «Сформировать».
  1. В разделе справки «Титульный лист» проверьте данные организации и физического лица. Строки, которые выделены голубым, можно редактировать.
  2. Перейдите в раздел справки «Разделы 2, 3 и приложение». В нем отражены:
    • доходы, которые облагаются налогом;
    • налоговые вычеты: стандартные, социальные и имущественные;
    • общие суммы дохода и налога за весь период.

    Все показатели сформированы по данным учета. Если требуется, добавьте недостающие сведения вручную.

  3. Проверьте данные в блоке «Доходы, облагаемые по ставке». Здесь по месяцам расписаны коды и суммы доходов и вычетов. Каждую строку можно редактировать. Нажмите , чтобы добавить новую строку или сразу несколько строк за период.
  4. Если в СБИС отсутствуют данные о налоговых вычетах, которые предоставлены сотруднику, отметьте флагом «Авторасчет стандартных вычетов».

    Затем укажите данные для расчета: количество детей, на которых предоставляется вычет, а также код вычета — нажмите « Новая запись» и выберите его из списка. СБИС рассчитает сумму.

  5. В блоке «Общие суммы дохода и налога» проверьте итоговые суммы. Строки можно редактировать. Если вы измените значения в ячейках, СБИС предложит включить авторасчет.

Нажмите , чтобы распечатать справку. В окне предварительного просмотра вы увидите, как документ будет выглядеть на бумаге. В зависимости от браузера окно предварительного просмотра может отличаться.

Налоговым агентом, подписывающим справку, будет указан:

  • руководитель обособленного подразделения — если справка формируется на имя сотрудника, который работает в обособленном подразделении;
  • руководитель организации — во всех остальных случаях.

Справку можно сохранить в формате *.xml или *.pdf. Для этого нажмите .

Лицензия

Права и роли