Оформить справку о доходах (2-НДФЛ)

В СБИС можно оформить справку о доходах и суммах налога физического лица. Она содержит информацию об источнике и видах доходов, а также о суммах налога, которые удержаны за указанный период.

С 2019 года ФНС России утвердила две формы справки:

справка о доходах и суммах налога физического лица, которая выдается сотрудникам;
Бухгалтер оформляет ее по просьбе сотрудника или если он увольняется.
форма 2-НДФЛ, которую организация предоставляет в налоговую инспекцию.

1. Сформируйте справку

2. Введите данные

3. Распечатайте и подпишите

Перед формированием справки о доходах закройте зарплату за прошедшие месяцы.

Зафиксируйте зарплату сотрудника в текущем месяце, если вы формируете справку до закрытия расчетного периода. Например, при увольнении работника.

В разделе «Сотрудники/Зарплата» перейдите на вкладку «Отчеты».
В блоке «Справки сотрудникам» нажмите «Справка о доходах (2-НДФЛ)».
В открывшемся окне нажмите и выберите «Справка о доходах (2-НДФЛ)».
Укажите год, за который требуется справка.
Выберите сотрудника компании или физическое лицо, в отношении дохода которого организация является налоговым агентом. Например, если организация арендует у него имущество или транспортное средство.
Если нужна справка для уволенного работника, нажмите , перейдите на вкладку «Сотрудники» и в фильтре выберите «Уволенные сотрудники». По умолчанию отбираются «Работающие сейчас».
Нажмите Сформировать или перейдите по ссылке «Сформировать».

В разделе справки «Титульный лист» проверьте данные организации и физического лица. Строки, которые выделены голубым, можно редактировать.
- Как узнать ИНН сотрудника?
Перейдите в раздел справки «Разделы 2, 3 и приложение». В нем отражены:
- доходы, которые облагаются налогом;
- налоговые вычеты: стандартные, социальные и имущественные;
- общие суммы дохода и налога за весь период.
Все показатели сформированы по данным учета. Если требуется, добавьте недостающие сведения вручную.
Проверьте данные в блоке «Доходы, облагаемые по ставке». Здесь по месяцам расписаны коды и суммы доходов и вычетов. Каждую строку можно редактировать. Нажмите , чтобы добавить новую строку или сразу несколько строк за период.
Если в СБИС отсутствуют данные о налоговых вычетах, которые предоставлены сотруднику, отметьте флагом «Авторасчет стандартных вычетов».
Затем укажите данные для расчета: количество детей, на которых предоставляется вычет, а также код вычета — нажмите « Новая запись» и выберите его из списка. СБИС рассчитает сумму.
В блоке «Общие суммы дохода и налога» проверьте итоговые суммы. Строки можно редактировать. Если вы измените значения в ячейках, СБИС предложит включить авторасчет.

Нажмите , чтобы распечатать справку. В окне предварительного просмотра вы увидите, как документ будет выглядеть на бумаге. В зависимости от браузера окно предварительного просмотра может отличаться.

Налоговым агентом, подписывающим справку, будет указан:

руководитель обособленного подразделения — если справка формируется на имя сотрудника, который работает в обособленном подразделении;
руководитель организации — во всех остальных случаях.

Справку можно сохранить в формате *.xml или *.pdf. Для этого нажмите .

Лицензия

Любой тариф сервиса «Управление персоналом»;
Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет»;
Тариф «Касса, склад, учет» сервиса «Для магазинов и аптек».

Права и роли