В СБИС можно массово завершить работу по лидам. Например, если ваша организация больше не предлагает клиентам товар или услугу.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «Лиды».
- Выберите тему отношений, по которой хотите закрыть лиды.
- С помощью фильтра постройте список лидов «В работе».
- Откройте панель массовых операций значком
, отметьте флагом лиды и нажмите «Завершить». - В комментарии укажите причину и выберите итог сделки.
Лиды закрыты. Чтобы найти их, укажите в фильтре статус «Завершено».
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».