CRM для активных продаж

Закрыть лиды

Закрыть лиды

В СБИС можно массово завершить работу по лидам. Например, если ваша организация больше не предлагает клиентам товар или услугу.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «Лиды».
  2. Выберите тему отношений, по которой хотите закрыть лиды.
  3. С помощью фильтра постройте список лидов «В работе».
  4. Откройте панель массовых операций значком , отметьте флагом лиды и нажмите «Завершить».
  5. В комментарии укажите причину и выберите итог сделки.

Лиды закрыты. Чтобы найти их, укажите в фильтре статус «Завершено».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».