Закрыть лиды

Закрыть лиды

В СБИС можно массово завершить работу по лидам. Например, если ваша организация больше не предлагает клиентам товар или услугу.

  1. Перейдите в список лидов:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Лиды»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Лиды».
  2. Выберите тему отношений и укажите, какие лиды нужно закрыть: «Все», «Новые» или «В работе».
  3. Запланируйте звонки по этим лидам. Свяжитесь с клиентами и сообщите, что компания больше не предлагает продукты по этой теме отношений.
  4. Нажмите , отметьте лиды и нажмите «Завершить».
  5. В комментарии укажите причину и выберите итог сделки.

Лиды закрыты. Чтобы найти их, укажите в фильтре статус «Завершено».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.