Закрыть лиды

В СБИС можно массово завершить работу по лидам. Например, если ваша организация больше не предлагает клиентам товар или услугу.

1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «Лиды».
2. Выберите тему отношений, по которой хотите закрыть лиды.
3. С помощью фильтра постройте список лидов «В работе».
   
4. Откройте панель массовых операций значком , отметьте флагом лиды и нажмите «Завершить».
5. В комментарии укажите причину и выберите итог сделки.
   

Лиды закрыты. Чтобы найти их, укажите в фильтре статус «Завершено».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».