Закрыть лиды

В СБИС можно массово завершить работу по лидам. Например, если ваша организация больше не предлагает клиентам товар или услугу.

1. Перейдите в список лидов:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Лиды»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Лиды».
2. Выберите тему отношений и укажите, какие лиды нужно закрыть: «Все», «Новые» или «В работе».
   
3. Запланируйте звонки по этим лидам. Свяжитесь с клиентами и сообщите, что компания больше не предлагает продукты по этой теме отношений.
4. Нажмите , отметьте лиды и нажмите «Завершить».
5. В комментарии укажите причину и выберите итог сделки.
   

Лиды закрыты. Чтобы найти их, укажите в фильтре статус «Завершено».