В СБИС можно массово завершить работу по лидам. Например, если ваша организация больше не предлагает клиентам товар или услугу.
- Перейдите в список лидов:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Лиды»;
- на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Лиды».
- Выберите тему отношений и укажите, какие лиды нужно закрыть: «Все», «Новые» или «В работе».
- Запланируйте звонки по этим лидам. Свяжитесь с клиентами и сообщите, что компания больше не предлагает продукты по этой теме отношений.
- Нажмите
, отметьте лиды и нажмите «Завершить».
- В комментарии укажите причину и выберите итог сделки.
Лиды закрыты. Чтобы найти их, укажите в фильтре статус «Завершено».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.