CRM для активных продаж

Создать документ, связанный с лидом

Создать документ, связанный с лидом

В СБИС можно создать задачу, договор, письмо, заказ или другой документ по сделке прямо из лида. Контрагент в нем будет указан автоматически. Все документы отобразятся в лиде. По ним вы сможете отследить ход сделки. Также к лиду можно привязать документ, который уже есть в системе.

Чтобы создать документ из лида, в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Лиды» и откройте лид. Нажмите и наведите курсор на «Документы». Выберите тип, регламент и заполните поля документа.

Документ создан. Он появится в лиде и в том разделе системы, в котором ведется работа с этим типом документов — например, задача в разделе «Задачи», договор в разделе «Документы/Договоры».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.