Создать документ, связанный со сделкой

Создать документ, связанный со сделкой

В СБИС можно создать задачу, договор, письмо, заказ или другой документ прямо из сделки. Контрагент в нем будет указан автоматически. Все документы отобразятся в сделке. По ним вы сможете отследить ход работы.

Чтобы создать документ из сделки, откройте ее:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
  • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».

Нажмите и наведите курсор на «Документы». Выберите тип, регламент и заполните поля документа.

Документ создан. Он появится в сделке и в том разделе системы, в котором ведется работа с этим типом документов — например, задача в разделе «Задачи», договор в разделе «Документы/Договоры».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.