CRM для активных продаж

Отправить онлайн-документ клиенту

Отправить онлайн-документ клиенту

В СБИС можно вести коммуникацию с клиентом прямо из карточки лида. Отправьте ему коммерческое предложение, опросный лист или другой онлайн-документ и получите обратную связь. Вся история взаимодействия будет привязана к сделке.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» на вкладке «Лиды» откройте лид, перейдите на вкладку «Документы» и нажмите «Добавить».
  2. Выберите онлайн-документ и нажмите «Ок».
  3. Отметьте флагом блоки документа, которые должен увидеть клиент, и нажмите .
  4. СБИС сформирует документ для отправки. Если нужно, измените email. Отправьте форму клиенту.

Онлайн-документ отправлен. Когда клиент пришлет ответ, заполненная форма автоматически добавится в лид, а вы получите уведомление в ленте событий на главной странице СБИС.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».