В СБИС можно вести коммуникацию с клиентом прямо из карточки лида. Отправьте ему коммерческое предложение, опросный лист или другой онлайн-документ и получите обратную связь. Вся история взаимодействия будет привязана к сделке.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» на вкладке «Лиды» откройте лид, перейдите на вкладку «Документы» и нажмите «Добавить».
- Выберите онлайн-документ и нажмите «Ок».
- Отметьте флагом блоки документа, которые должен увидеть клиент, и нажмите
. 
- СБИС сформирует документ для отправки. Если нужно, измените email. Отправьте форму клиенту.
Онлайн-документ отправлен. Когда клиент пришлет ответ, заполненная форма автоматически добавится в лид, а вы получите уведомление в ленте событий на главной странице СБИС.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».