Из карточки лида можно отправить клиенту онлайн-документ, например коммерческое предложение или опросный лист.
Предварительно настройте онлайн-документ в СБИС.
- Откройте лид:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Лиды»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Лиды».
- Кликните
, нажмите «Добавить» и выберите онлайн-документ.
- Отметьте блоки онлайн-формы, которые должен увидеть клиент, и нажмите
.
- СБИС сформирует документ для отправки. Проверьте email клиента и отправьте форму.
Когда клиент пришлет ответ, он появится в лиде, а вы получите оповещение в центре уведомлений на главной странице СБИС.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.