Отправить онлайн-документ клиенту

Отправить онлайн-документ клиенту

Из карточки лида можно отправить клиенту онлайн-документ, например коммерческое предложение или опросный лист.

Предварительно настройте онлайн-документ в СБИС.

  1. Откройте лид:
    • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Лиды»;
    • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Лиды».
  2. Кликните , нажмите «Добавить» и выберите онлайн-документ.
  3. Отметьте блоки онлайн-формы, которые должен увидеть клиент, и нажмите .
  4. СБИС сформирует документ для отправки. Проверьте email клиента и отправьте форму.

Когда клиент пришлет ответ, он появится в лиде, а вы получите оповещение в центре уведомлений на главной странице СБИС.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.