Из карточки лида можно отправить клиенту онлайн-документ, например коммерческое предложение или опросный лист. Когда клиент его заполнит и отправит вам, документ автоматически добавится в лид.
Предварительно настройте онлайн-документ в СБИС.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» на вкладке «Лиды» откройте лид, перейдите на вкладку «Документы» и нажмите «Добавить».
- Выберите онлайн-документ и нажмите «Ок».
- Отметьте флагом блоки документа, которые должен увидеть клиент, и нажмите
. 
- СБИС сформирует документ для отправки. Если нужно, измените email. Отправьте форму клиенту.
Когда клиент пришлет ответ, он появится в лиде, а вы получите оповещение в центре уведомлений на главной странице СБИС.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.