CRM для активных продаж

Отправить онлайн-документ клиенту

Отправить онлайн-документ клиенту

Из карточки лида можно отправить клиенту онлайн-документ, например коммерческое предложение или опросный лист. Когда клиент его заполнит и отправит вам, документ автоматически добавится в лид.

Предварительно настройте онлайн-документ в СБИС.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM» на вкладке «Лиды» откройте лид, перейдите на вкладку «Документы» и нажмите «Добавить».
  2. Выберите онлайн-документ и нажмите «Ок».
  3. Отметьте флагом блоки документа, которые должен увидеть клиент, и нажмите .
  4. СБИС сформирует документ для отправки. Если нужно, измените email. Отправьте форму клиенту.

Когда клиент пришлет ответ, он появится в лиде, а вы получите оповещение в центре уведомлений на главной странице СБИС.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.