Отправить онлайн-документ клиенту

Из карточки лида можно отправить клиенту онлайн-документ, например коммерческое предложение или опросный лист.

Предварительно настройте онлайн-документ в СБИС.

1. Откройте лид:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Лиды»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Лиды».
2. Кликните , нажмите «Добавить» и выберите онлайн-документ.
   
3. Отметьте блоки онлайн-формы, которые должен увидеть клиент, и нажмите .
4. СБИС сформирует документ для отправки. Проверьте email клиента и отправьте форму.
   
   • Что делать, если значок отправки не появился в форме?

Когда клиент пришлет ответ, он появится в лиде, а вы получите оповещение в центре уведомлений на главной странице СБИС.